Tanto iniciou o caminho para aterrar o mercado de ações eletrônico de Bolsa de Valores Italiana e a listagem pode ocorrer ainda este ano. A decisão, anunciada pelo CEO do grupo de pagamentos, Massimo Arrighetti, foi tomada ontem pelo conselho de administração que também aprovou as contas de 2015.
“A diretoria decidiu que chegou a hora de abrir o capital, o que, aliás, estava previsto no plano de negócios desenvolvido com a entrada de novos acionistas – explicou Arrighetti –, idealmente gostaríamos este ano, mas veremos as condições do mercado: o que importa é que o carro deu partida. Em todo caso, acredito que antes do verão será tecnicamente impossível, se é que será no outono”.
Entre os principais acionistas da Sia estão o Italian Strategic Fund com 49,5% e o F2i com 17%, enquanto o Intesa Sanpaolo e o Unicredit têm pouco menos de 4%.
"Será uma listagem verdadeira, é provável que a maioria do capital vá parar no mercado dado que a FSI já declarou que vai deter 15% - acrescentou Arrighetti - será um IPO de venda pura a não ser que as condições para operações extraordinárias a concretizar-se nas próximas semanas (o rumor de uma fusão com a inglesa Vocalink, ed) já circula há meses o que poderá também ver a necessidade de um aumento de capital social”.
A meta, concluiu o gerente, é se tornar uma empresa de capital aberto com sede na Itália. De acordo com os múltiplos das últimas cotações do sector (11-14 vezes o EBITDA) a Sia poderá valer mais de 1,8 mil milhões dado que 2015 fechou com um EBITDA de 124 milhões e um NFP positivo de 109 milhões.
