Tendo em vista a fusão com a Impregilo, Salini “otimizou” a estrutura financeira. A empresa obteve a aprovação de um grupo de bancos italianos e internacionais para um Term Loan Facility não garantido de 425 milhões de euros, com maturidade de 3 anos, para refinanciar a dívida contraída na OPA e algumas linhas de crédito pré-existentes, e uma facilidade rotativa não garantida de 100 milhões com vencimento em 3 anos para fornecer backup de liquidez.
A finalização dos contratos, explica Salini, “será realizada nas próximas semanas”. A operação está avaliada em 525 milhões de euros. Desta forma, o grupo Salini Impregilo “obtém um alongamento dos prazos médios da dívida financeira e aumenta a elasticidade do caixa e a flexibilidade financeira”.
Banca Imi, Bnp Paribas, Natixis e Unicredit – conclui o grupo de construção – participam da operação como mandated lead arrayers, enquanto o Banco Santander e o Banco Bilbao como co-arrangers. No meio da manhã, as ações da Impregilo subiam 0,41% na Piazza Affari.
