O grupo Saes Getters reduz a sua presença no sector do Nitinol, uma liga de níquel e titânio particularmente elástica, adequada para vários sectores, incluindo o sector médico, e vende as empresas Subsidiárias americanas Memry Corporation e Saes Smart Materials, especialistas da indústria para quase um bilhão dólares para os EUA Resonetics. O título na bolsa de valores na abertura, ele não precificou devido a um aumento excessivo. No final da manhã, 30,35 euros subiram 28,87%.
O dinheiro financiará o crescimento e a distribuição às partes interessadas
Il preço de venda concordou em 900 milhão de dólares (quantia livre de dinheiro/dívida), corresponde a aprox. 17 vezes EBITDA ajustado em relação ao escopo da venda no período de 1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022. Este valor será pago por dinheiro, em solução única, na data de fechamento, prevista para este ano.
O contribuição de liquidez garantido pela operação “permitirá ao grupo italiano financiar um plano industrial orientado para crescimento, tanto organicamente quanto via linhas externas”, diz um comunicado da empresa. “O foco está nas áreas de embalagens avançadas e novos materiais funcionais”. Parte dos recursos será “também redistribuída em contrapartida aos interessados”. O preço final estará sujeito a possíveis ajustes, segundo mecanismo de cálculo vinculado aos valores reais de capital de giro e posição financeira líquida das empresas alienadas na data de fechamento, diz a empresa.
O perímetro de venda do negócio está localizado inteiramente nos EUA
Il perímetro da venda inclui todo o processo produtivo da Saes no mercado notinol, integrado verticalmente (desde a fundição da liga de nitinol até a fabricação de componentes) e localizado inteiramente nos EUA.
A empresa enfatiza que continua excluído do perímetro da alienação dos negócios do Grupo no sector da ligas com memória de forma para aplicações industriais (Negócio SMA Materials, dentro da Divisão Industrial Saes) que não é administrado pelas duas investidas norte-americanas que estão sendo vendidas e que continuará sendo administrado pela Saes. Para tanto, será assinado termo específico contrato de fornecimento por Resonetics na Saes da matéria-prima em Nitinol necessário para que o Grupo continuar seu negócio industrial de SMA. também fica excluindo do perímetro da venda o negócio médico do Grupo que utiliza fios educados em Nitinol e atuadores termostáticos à base de Nitinol (já classificados no Negócio SMA Materiais, dentro da Divisão Saes Industrial). O objetivo é que as duas empresas norte-americanas a serem vendidas tenham uma posição financeira líquida próxima a zero na data de fechamento.
Na operação, Saes Getters é seguido por Lazard. como consultor financeiro, enquanto a Resonetics é seguida pela Mediobanca. Para a Saes, os assessores jurídicos são Nixon Peabody, para questões de direito americano, e Fieldfisher - escritório de Milão, para questões de direito italiano, enquanto os consultores tributários são Studio Maisto e Associati, para questões tributárias italianas, e Plante Moran para questões tributárias americanas.
