A Prysmian anuncia o lançamento da colocação de um título indexado a ações com duração de cinco anos e valor nominal de 300 milhões. Segundo a Radiocor, os Bonds serão conversíveis em ações ordinárias, sujeito à aprovação, pela assembleia geral extraordinária a ser realizada até 31 de julho de 2013, de aumento de capital com exclusão do direito de opção a ser reservado exclusivamente para o serviço de conversão dos Títulos.
Após essa aprovação, segundo nota, a empresa fará um aviso especial aos obrigacionistas. Nos termos das obrigações, e após a data indicada no Aviso de Liquidação, a sociedade satisfará o exercício dos direitos de conversão mediante a entrega de acções ordinárias da Prysmian decorrentes do aumento de capital ou, à sua escolha, com acções próprias presentes na carteira.
Em caso de não aprovação do aumento até à Data Long-stop, a sociedade pode, dentro de um prazo limitado, em qualquer caso até dez dias úteis a contar da Data Long-stop, emitir um aviso aos obrigacionistas e proceder ao reembolso integral antecipado das obrigações com o pagamento (para além dos juros corridos) de um prémio pecuniário calculado na forma prevista no regulamento das obrigações.
Se, pelo contrário, na sequência da não aprovação do aumento, a Sociedade não tiver emitido o Aviso de Evento para o Acionista no prazo estabelecido no regulamento das Obrigações (e em determinadas circunstâncias limitadas mesmo antes dessa data), cada obrigacionista poderá, nos termos estabelecidos pelo o regulamento, solicitar o reembolso antecipado em dinheiro de seus títulos. Nesta circunstância, a empresa pagará um montante em dinheiro igual ao valor de mercado (determinado de acordo com as disposições do regulamento de títulos) do número de ações ordinárias da Prysmian a que o obrigacionista teria direito se tivesse exercido o direito de converter os títulos em ações ordinárias.
