Vender ativos para reduzir as exigências de capital é o imperativo categórico dos bancos do Vêneto, que jogam o jogo da vida e correm contra o tempo para tentar se salvar.
Ontem Popolare di Vicenza, por iniciativa do CEO Fabrizio Viola, lançou a colocação acelerada de sua participação de 15% na Cattolica Assicurazioni, que vale aproximadamente 200 milhões de euros. A transação possibilitou a alienação de 10.500.000 ações ordinárias da empresa, equivalentes a aproximadamente 6,02% do capital social. A operação, que – refere uma nota – tem suscitado grande interesse do mercado, foi realizada através de um procedimento de Accelerated Book Building dirigido exclusivamente a investidores qualificados em Itália.
Em resultado da operação – comunica o banco – o BPVI passou a deter 15.767.793 acções, equivalentes a cerca de 9,05% do capital social da Cattolica, investimento sobre o qual o BPVI assumiu um compromisso de lock-up de 90 dias. A liquidação ocorrerá no dia 7 de abril e permitirá ao grupo bancário arrecadar entretanto 76 milhões (125 euros por ação). A Equita Sim atuou como Sole Bookrunner da operação.
Nos últimos dias foi a Veneto Banca que se moveu para vender a sua participação de 70% na Banca Intermobiliare (Bim), que vale 160 milhões e cuja venda tem a vantagem de reduzir em 1,2 mil milhões os activos em risco do banco Montebelluna.
A venda de ativos e a conversão de títulos subordinados em ações serão essenciais para reduzir o aumento de capital de que os dois bancos são absolutamente necessários e abrir caminho para a chegada do Tesouro e a fusão entre os dois bancos venezianos.
O objetivo é reduzir o aumento de capital para 5 mil milhões de euros o BCE quantificou por enquanto em 6,4 bilhões e em que, como já aconteceu para Monte dei Paschi, foi aberta uma negociação entre o Tesouro, por um lado, e o BCE e o Antitruste da UE, por outro.
Desde a última reunião em Bruxelas na segunda-feira, finalmente apareceu uma luz no fim do túnel, mas o diabo está sempre escondido nos detalhes e nunca como nesta ocasião o fator tempo é decisivo para o futuro do Veneto Banca e Populare di Vicenza.
De momento, conforme confirmado por carta enviada ao Tesouro, o BCE e a Comissão da UE consideraram o Veneto Banca e o Banca Popolare di Vicenza solventes e, portanto, com os requisitos necessários para aceder à recapitalização cautelar por parte do Estado.
