A Pirelli iniciou e concluiu com sucesso, na segunda-feira, 22 de janeiro, a colocação junto a investidores institucionais internacionais de um empréstimo obrigacionista sem classificação, no Euromercado para uma
valor nominal total igual a 600 milhões di euros, duração de 5 anos, a uma taxa fixa.
No fechamento, o empréstimo teve uma entrada de pedidos de 2,4 bilhões de euros de aproximadamente 280 investidores internacionais.
A emissão de obrigações – ao abrigo do programa EMTN (Euro Medium Term Note) da empresa
– permite otimizar a dívida, refinanciando os vencimentos futuros pelo valor correspondente, alongando sua duração média e diminuindo seu custo global.
Aqui estão os detalhes das características do empréstimo de títulos:
- emissor: Pirelli & CSpA
- fiador: Pirelli Tire SpA
- montante: 600 milhões de euros
- data de liquidação: 25 de janeiro de 2018
- data de validade: 25 de janeiro de 2023
- cupom: 1,375%
- preço de emissão: 99,502%
- preço de resgate: 100&
O rendimento efetivo até o vencimento é de 1,479%, correspondendo a um rendimento de 110 pontos base
acima da taxa de referência (mid swap). Os títulos serão cotados na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
