Bolsas em montanha-russa e custos das matérias-primas desenfreados: o balanço da primeira sessão da semana voltou a ser difícil, depois da black Friday que encerrou a última oitava sessão, que custou aos principais mercados da UE cerca de 400 mil milhões em capitalização.
As listas continentais fecham com uma derrota, limitando os danos em comparação com uma manhã emocionante. A meio do dia houve mesmo uma transição para terreno positivo, com o anúncio de uma trégua por Moscovo (contestada por Kiev) e o início de novas conversações entre as partes. No entanto, a tentativa de recuperação dos mercados logo falhou após a abertura chocante de wall Street, enquanto espera que Biden ouça por telefone os dirigentes alemão, francês e inglês sobre as possíveis multas por gás e óleo. A Itália parece cada vez mais periférica nesta partida.
Os setores mais afetados pelas vendas são bancos e automobilísticos, enquanto os estoques de petróleo seguem em alta, na onda do ouro negro. Bem as empresas ligadas a um rearmamento dos vários países.
Em resumo: Piazza Affari -1,36%, 22.160 pontos base; Frankfurt -2,01%; Paris -1,31%; Madrid -0,95%; Amsterdam -0,4%; Londres -0,44%.
Volatilidade disparada para as bolsas de valores europeias
A volatilidade permanece em alta, já que o sentimento dos investidores é desafiado pelo turbilhão de notícias da linha de frente da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Entre os assuntos do dia está a divergência de opinião entre os EUA e a UE a respeito das importações de gás e petróleo de Moscou, que Biden gostaria de frear, enquanto esse caminho parece impraticável para a Europa, como o chanceler alemão Olaf Scholz. “A Europa – escreve Scholz em uma nota – isentou deliberadamente de sanções o fornecimento de energia da Rússia. Atualmente, não há outra maneira de garantir o fornecimento de energia para aquecimento, mobilidade, eletricidade e indústria. É, por isso, de fundamental importância para os serviços de interesse geral e para o quotidiano dos nossos cidadãos”.
Em qualquer caso, os preços do gás e do petróleo continuam a crescer desenfreadamente. O gás atualizou seu recorde histórico para um novo recorde de 345 euros por MWh, para depois desacelerar para cerca de 280 euros em Amsterdã. Durante a noite, o Brent quase chegou a 140 dólares o barril na Ásia. O petróleo do Mar do Norte está atualmente em alta de 4%, para US$ 123 o barril; O petróleo texano +2,17% para 118,2 dólares o barril.
A marcha do ouro também não para, com a barra para entrega imediata sendo negociada na casa dos 1984 dólares a onça.
Super dólar e rublo em queda livre
No mercado de câmbio, o dólar se fortalece, enquanto o euro é negociado na mínima de dois anos em torno de 1,08. O rublo caiu ainda mais depois que a Moody's decidiu rebaixar ainda mais o rating da Rússia para “lixo”, Ca, de B3, já que o risco de inadimplência da dívida aumentou significativamente. A moeda russa, que era negociada a 75 por dólar antes da guerra na Ucrânia, mudou de mãos a 160 por dólar. Em contraste, Moscou decidiu pagar os credores de títulos em moeda estrangeira em rublos: uma medida que aumenta o custo da proteção contra o calote da dívida. Países como a Itália, parte de um, se enquadram na categoria dos que serão reembolsados em rublos lista negra de nações hostis elaborada por Putin.
O Kremlin também esclarece suas condições para falar acabar com essa guerra. Dmitry Peskov, porta-voz de Moscou, em entrevista por telefone à Reuters, disse que a Rússia está pedindo à Ucrânia que pare com as ações militares, incorpore a neutralidade em sua constituição, reconheça a Crimeia como território russo e reconheça as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk como independentes estados. A Rússia - especificou - não está anexando Donetsk e Lugansk, mas apenas pedindo que as duas repúblicas separatistas sejam reconhecidas como estados independentes pela Ucrânia”.
Piazza Affari: rali de Tenaris, Eni e Leonardo
Na lista principal do Milan não há apenas mortos e feridos, mas também títulos em ralis como Tenaris +13,03% que, como Eni (+4,29%), olha para os aumentos dos preços da energia, mas também para o facto de o redesenho do abastecimento de gás e petróleo na Europa passar pela construção de infraestruturas e alimentar o core business da empresa.
Entre as melhores fichas azuis do dia, há também Leonardo, +6,3%, visando maiores investimentos em defesa.
Os boosters são resistentes para Prysmian + 4,47% CNH + 3,1%.
Em vez disso, a contagem de dano começa em Stellaris -6,4% e afeta outra joia da galáxia Agnelli como a Ferrari -5,68%. A liquidação das ações dos bancos continua, começando com Unicredit, -5,59%, o mais exposto ao mercado russo. O clima é negativo para todo o setor: Banco Bpm -4,61%; Bper -5,17%.
Dia louco para Telecomunicações, -5,45%, entre picos vertiginosos e colapsos impressionantes, enquanto o roadshow industrial está em andamento.
Ligeiramente melhorando a propagação
A secundária italiana aguentou a onda de choque, tendo em conta que o Bund é um ativo porto seguro por excelência nesta fase de aversão ao risco. O propagação entre o contrato a dez anos italiano e o alemão a dez anos, caiu 159 pontos base (-1,9%), com uma taxa do Bund de -0,01% e do Btp de +1,58%.
