"Sem comentários". exor, questionado pela Radiocor, não quis responder às declarações da PartnerRe, que se disse disposta a negociar com a holding da família Agnelli para ver se é possível "um aumento da oferta" lançada nos últimos dias e rejeitada pelo grupo americano. PartnerRe também indicou que o conselho continua apoiando o projeto de fusão com a Axis Capital, rival da Exor na aquisição da resseguradora com sede nas Bermudas. Exor aumentou para US$ 6,8 bilhões na semana passada sua oferta de aquisição da PartnerRe (dos 6,4 bilhões iniciais).
Os valores, porém, podem ser negociados e a oferta da Exor”pode ser aprimorado para ser convincente, em termos de preço e condições, para os nossos accionistas”, escreveram hoje os americanos numa carta enviada aos accionistas que traça os passos que conduziram à primeira oferta irrevogável e vinculativa, a 12 de maio. A holding italiana colocou no prato 137,5 dólares por ação contra os US$ 130 e US$ 125,17 iniciais oferecidos pela Axis Capital em seu acordo original para adquirir a PartnerRe. Enquanto isso, a PartnerRe solicitou e obteve uma "isenção limitada" da Axis que lhe permite negociar com a Exor enquanto continua a apoiar a fusão com a Axis, definida como um "potencial parceiro estratégico".
Isso nos leva à carta de hoje aos acionistas. PartnerRe abre para Exor para ver se está disposta a levantar a oferta, mas gostaria de esclarecer o que aconteceu até agora e a decisão de assinar um acordo de fusão com a Axis Capital, razão pela qual rejeitou a proposta inicial da Exor. Na carta, a PartnerRe afirma que “nossa interação com a Exor foi profundamente distorcida e distorcida pela Exor” e em letras maiúsculas ele escreve que "O conselho de administração da PartnerRe sempre agiu e continuará a agir no melhor interesse de seus acionistas." O grupo americano explica como ao longo do tempo “ficou claro que a Axis – um potencial parceiro estratégico com um negócio quase igualmente dividido entre resseguro e seguro – era a oportunidade mais convincente para os nossos acionistas”. Para demonstrar como "A Exor enganou os acionistas da PartnerRe como uma tática de negociação” e como a diretoria da PartnerRe “não será forçada a ceder o controle por um prêmio inadequado”, o grupo americano refaz por etapas o que considera os fatos importantes.
Começa em 19 de abril do ano passado, quando o presidente Jean-Paul Montupet escreveu um e-mail ao presidente e CEO da Exor, John Elkann, para dizer que, com o preço e os termos da oferta de $ 130 por ação, a empresa americana não estava disposta a prosseguir com as negociações com a holding italiana. E chegamos a 12 de maio do ano passado, quando a Exor ofereceu $ 137,5 por ação. Esta última oferta corresponde a “um preço inadequado e com riscos estruturais significativos”. A PartnerRe descreve esses riscos (fechamento, prazo e termos da oferta da Exor) e conclui: “Simplificando, independentemente da questão do preço proposto pela Exor, a oferta da Exor assume uma opcionalidade significativa que permitiria à Exor sair com segurança da transação, exige que os acionistas da PartnerRe assumam o risco de pagar US$ 315 milhões em taxas para rescindir o negócio e reembolsar a Axis, e impõe riscos de execução incrementais sem compensar adequadamente nossos acionistas em troca”. PartnerRe diz que "não deixará de responder à retórica pública enganosa", mas diz exatamente pronto para negociar “de boa fé” com o cofre da família Agnelli para ver se esta está disposta a melhorar a sua oferta.
Na Nyse, as ações da PartnerRe caíram 0,1%, as da Axis ganharam 0,45%. Na Piazza Affari, a ação Exor sobe 1,78%.
