Os detalhes da oferta pública de aquisição lançada pela NB Renaissance através CircularBidCo su Grupo Sicit, empresa listada no segmento Star da Borsa Italiana, atuante no setor agroquímico e industrial.
A nota mostra que o período de associação começará o 14 junho e terminará, a menos que seja prorrogado, em julho 7, com data de pagamento da taxa prevista para 14 de julho.
Para cada ação do Grupo Sicit, a CircularBidCo oferece 15,45 €, igual à contraprestação de 16 euros anunciada em 16 de abril de 2021 à qual teve de ser subtraído o dividendo de 0,55 euros distribuído pelo Grupo Sicit em 12 de maio.
A oferta incorpora Prêmio de 17,9% em 6 meses e de 25,8% em 12 meses em relação à média ponderada dos preços oficiais anteriores à data do anúncio.
A contraprestação expressa uma avaliação implícita igual a 14 vezes a relação entre o valor da empresa (EV) e a margem operacional bruta ajustada para 2020 comunicada pela empresa (Ebitda).
La Consob aprovou o documento de oferta com uma resolução datada de 4 de junho.
A finalização da oferta pública está condicionada à CircularBidCo atingir 95% das ações da Sicit, a menos que esta condição seja renunciada e também acordada com a Intesa Holding. Este, por sua vez, comprometeu-se a aceitar a oferta, aceitando seus 40,67% e reinvestindo o produto para adquirir uma participação igual à da NB Renaissance no controle indireto da Sicit.
O documento da oferta pode ser consultado no site opasicit.it.
