Tudo pronto para o desembarque na Nexi Stock Exchange. Chegou o aval da Consob e da Borsa Italiana para o prospecto de listagem da empresa comandada por Paolo Bertoluzzo. Será o maior IPO de 2019 na Piazza Affari.
Como esperado, a estreia deve acontecer no dia 16 de abril. A Nexi iniciou hoje, 29 de março, a oferta dos valores mobiliários cujo prazo foi fixado para o próximo dia 11 de abril, salvo prorrogação ou encerramento antecipado. O free float estimado é igual a aproximadamente 40% do capital social.
Entrando nos detalhes da oferta, que estará reservada a investidores qualificados em Itália e a investidores institucionais no estrangeiro, esta decorrerá através de uma colocação privada de acções resultantes, conforme anteriormente antecipado, de um aumento de capital com exclusão de direitos de opção, até até um máximo (incluindo prémio de emissão) de 700 milhões, e da venda de acções pelos accionistas vendedores.
Em particular, 125 milhões de ações serão vendidas pelos fundos e cerca de 21 milhões pelos acionistas do banco, que são Banco Bpm, PopSondrio, Banca di Cividale, Creval e Iccrea. Lá avaliação indicativa de preço não vinculativo está entre um mínimo de 8,5 e um máximo de 10,35 euros por ação.
Com esses números, o valor da empresa está entre 7,1 e 8,1 bilhões, enquanto a capitalização ficará entre aproximadamente 5,4 bilhões e 6,4 bilhões, incluindo o aumento de capital de 700 milhões.
Com base na faixa de avaliação indicativa, o número de ações objeto da oferta estará entre um mínimo de aproximadamente 213 milhões (dos quais aproximadamente 146 milhões serão colocados à venda pelos acionistas vendedores e aproximadamente 68 milhões provenientes do capital aumento) e um máximo de cerca de 228 milhões (dos quais cerca de 146 milhões colocados à venda pelos accionistas vendedores e cerca de 82 milhões provenientes do aumento de capital). Novamente com base na faixa de avaliação indicativa, espera-se que o valor da oferta esteja entre aproximadamente 1,9 bilhão e aproximadamente 2,2 bilhões.
Recordamos que no âmbito da oferta a Mercury UK concede uma opção greenshoe a favor dos coordenadores globais conjuntos, para a compra, ao preço da oferta, de um número de ações correspondente a 15% daquelas colocadas.
