MPs oferece como opção aos seus acionistas 10 novas ações para cada ação possuída e o preço da assinatura é igual a 1,17 € por ação, com um desconto de aproximadamente 38,9% em comparação com o preço ex-direitos teórico calculado com base no preço de fechamento oficial do mercado de ações de ontem. A decisão foi ontem do Conselho de Administração do Banco, que estabeleceu os termos da iminente aumento de capital de três mil milhões de euros (para ser preciso 2.993.160.608,10).
A operação será iniciada Que o 25 e a MPS usará 1,071 bilhão dos recursos para pagar a parcela restante do Montar obrigações, o empréstimo público que em 2012 evitou a falência do Monte.
A instituição emitirá no máximo 2.558.256.930 novas ações ordinárias, "sem indicação de valor nominal, com as mesmas características das acções da BMPS em circulação, incluindo o direito regular, a serem oferecidas como opção aos titulares de acções da BMPS ao preço de subscrição de 1,17 euros por cada nova acção da BMPS, a partir do qual serão cobradas na totalidade ao capital social, na proporção de 10 (dez) novas ações da BMPS emitidas para cada ação da BMPS detida”, diz nota do Banco.
Os direitos de opção válidos para subscrição de ações da BMPS recém-emitidas “serão exercíveis, sob pena de caducidade, de 25 de maio de 2015 a 12 de junho de 2015, inclusive – prossegue o texto -. Os direitos das opções também poderão ser negociados em Bolsa de Valores de 25 de maio de 2015 a 8 de junho de 2015, inclusive”. O Prospecto relativo à Oferta será disponibilizado na forma e nos termos da lei na sede da BMPS em Siena, Piazza Salimbeni n. 3, bem como no site do Banco, www.mps.it.
A Axa, com forte participação de 3,7%, confirmou sua disposição de participar do aumento. Já Davide Serra, da Algebris, esclareceu que não vai subscrever quaisquer ações sem opção.
Ontem Consob tinha dado luz verde ao prospecto do aumento. Semana passada também o Banco Central Europeu tinha aprovado a recapitalização do Monte. No entanto, a Eurotower tinha especificado que a operação por si só "não resolve os problemas estruturais do Banco" e que faltam colocar em prática dois outros pontos do plano Capital elaborado em Novembro: a redução do crédito malparado e a fusão com uma parceiro.
MP também se inscreveu um contrato de garantia relativo ao aumento. O UBS atuará como Coordenador Global e Joint Bookrunner, enquanto Citigroup Global Markets, Goldman Sachs International e Mediobanca atuarão como Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner. Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, London Branch, Merrill Lynch International e Société Générale atuarão como Joint Bookrunners.
Além disso, como parte do consórcio de subscrição Banca Imi, Banco Santander, Credit Suisse Securities (Europe) e Unicredit Bank AG, a sucursal de Milão desempenhará o papel de Co-Bookrunner e Banca Akros, Banca Profilo, Banca Popolare di Vicenza, Bbva, Equita Sim, Ing Bank, Jefferies International e Stifel Nicolaus Europe (operando como Keefe, Bruyette & Woods) atuarão como Co-Lead Managers (juntamente com o Global Coordinator, Co-Global Coordinators, Joint Bookrunners e Co-Bookrunners, os Garantidores).
Os garantes comprometeram-se a assegurar a subscrição das acções ordinárias eventualmente não exercidas em resultado da oferta em Bolsa dos direitos não exercidos, até um montante igual a 3 mil milhões de euros. Adicionalmente, o Grupo AXA e as AXA Mutuelles comprometeram-se "irrevogavelmente" a subscrever as acções a que têm direito, na qualidade de titulares de 9.515.292 acções MPS, decorrentes do aumento de capital social.
Ontem a ação na bolsa de valores di Monte dei Paschi perdeu 3%, para 9,38 euros.
AGGIORNAMENTO ORE 10.05
Nesta manhã, as ações da MPS estão em alta: após abrir o pregão com queda de 4,96%, que havia levado à suspensão temporária dos negócios, as ações voltaram a negociar e começaram a se recuperar até + 5%. Nesse momento, a suspensão do leilão de volatilidade foi acionada novamente.
