A oferta pública e a colocação das ações da Moleskine terão início na segunda-feira, 18 de março, e terminarão no dia 27. Isso foi anunciado em um comunicado de imprensa da empresa que edita o conhecido caderno, especificando que o objeto da oferta pública é 106.360.000 Moleskine ordinárias e a colocação de 95.724.00 ações.
O intervalo indicativo de valorização do capital económico da empresa situa-se entre um mínimo não vinculativo para efeitos de determinação do preço da oferta de 400 milhões de euros e um máximo vinculativo para a Oferta Pública de 530 milhões de euros, igual a um preço mínimo não vinculativo de 2,00 por ação e um máximo vinculativo para a Oferta Pública de 2,65 euros por ação.
A capitalização da empresa com base no preço mínimo do intervalo de avaliação indicativo e no preço máximo (em caso de subscrição integral do aumento de capital) ascende a 424 milhões e 561,80 milhões, respetivamente. O pagamento das ações cedidas deverá ser efetuado até 3 de abril de 2013.
Em caso de subscrição integral do aumento de capital, o percentual do capital representado pelas ações objeto da Oferta Global será igual a 50,170%, excluindo a opção greenshoe com a qual o percentual passaria para 55,187%.
Os Coordenadores Globais Conjuntos da transação são Goldman Sachs International, Mediobanca e UBS. O gerente de colocação e patrocinador é o Mediobanca, enquanto o Rothschild desempenha o papel de consultor financeiro.
