O grupo Códice, uma das principais cooperativas sociais ativas na Itália, emitiu um mini-bond de 10 milhões. Cassa Depositi e Prestiti desempenhou o papel de investidor âncora, tendo subscrito obrigações no valor de 5 milhões, enquanto Finint Bank foi o arranjador da operação.
O minibond está listado no ExtraMOT Pro3 da Borsa Italiana, tem duração de anos 7 e cupom anual de 3,85%.
A Codess usará os 10 milhões para apoiar o plano de negócios 2019-2025, especialmente fortalecendo as atividades em Friuli Venezia Giulia.
A cooperativa acabou quatro mil membros trabalhadores e um volume de negócios de cerca de 150 milhões de euros. O grupo administra mais de 200 serviços nas áreas de educação, deficiência física e mental e geriatria, incluindo mais de dois mil leitos.
Recentemente, o Codess Sociale adquiriu duas estruturas na Inglaterra utilizadas como residências para idosos, totalizando 90 leitos.
"Este investimento permitiu alargar a colaboração já existente com os Onlus Codess no sector da habitação social - sublinha Andrea Nuzzi, Responsável Corporativa e Instituições Financeiras da Cassa Depositi e Prestiti - área em que a Cassa Depositi e Prestiti representa a maior investidor nacionalmente e entre os principais mundiais”.
“Este sector é particularmente procurado pelo mercado – afirma Simone Brugnera, gestora da área de minibonds do Banca Finint – O minibond Codess estava inicialmente previsto no valor de 7,5 milhões de euros mas dado o forte interesse demonstrado por investidores de alto nível como o Cdp, foi aumentado para 10 milhões. No final da colocação, está também prevista a reabertura de mais 2 milhões, de forma a garantir a participação de outros interessados na operação”.
“Uma ferramenta que nos ajuda no desenvolvimento – comenta o gerente geral da Codess Sociale, Luca Omodei – considerando que nos próximos anos a necessidade de serviços residenciais e domiciliares e serviços educacionais crescerá exponencialmente. Apostamos, assim, na experimentação de caminhos inovadores que nos permitam interpretar as mudanças de forma a dar à nossa empresa uma perspetiva de futuro desenvolvimento e solidez”.
