Apenas os mísseis dos guerrilheiros Houti que ameaçam o Rota do Mar Vermelho, ao convencerem o gigante Maerks a desviar os petroleiros em torno de África, correm o risco de arruinar o clima de natal que reina sobre os mercados financeiros, na crença de que o início de um corte nas taxas (pelo menos um quarto de ponto) é agora iminente. As escolhas do Bank of America vão nessa direção, aconselhando o cliente a retornar aos negócios ações depois de ganhos em vínculo caíram para os níveis mais baixos desde 2009. Mesmo os apelos à prudência de Thomas Barkin, do Fed de Richmond, e de Rafael Bostic, de Atlanta, são cada vez menos prementes. Neste contexto, aliás, algumas questões aparentemente insolúveis prometem ser resolvidas, a começar pelo pacto de estabilidade alcançado à noite.
Mas a manchete, como sempre, pertence a wall Street: Ontem à noite houve mais um recorde para o Dow Jones +0,7%. O S&P500, +0,6%, diminuiu ainda mais a distância do máximo da sua história, faltam mais 0,6% e então vamos nos preparar para um novo brinde. Todos os onze índices setoriais subiram, 400 das 500 ações fecharam em alta. Nasdaq +0,7%. O índice Russell 2000 de mid-small caps subiu 1,9%, revisitando assim os níveis mais elevados desde agosto de 2022.
Tóquio não aumenta taxas, Alibaba também sobe
A outra nota positiva vem do Japão. O banco central desistiu por enquanto de aumentar as taxas. O mercado de ações de Tóquio deverá fechar em alta de 1,5%, com o índice Nikkei a um passo dos seus máximos de muito longo prazo. O iene recupera para 143,5 após três sessões de queda. Dos dados sobre a balança comercial divulgados esta noite, verifica-se que as exportações registaram uma queda homóloga de 0,2% no mês passado, face aos +1,6% em Outubro: o consenso era de +1,4%.
O índice Hang Seng de Hong Kong ganha 1%. No interior, o Alibaba subiu 1,7% no dia do anúncio de uma reorganização dos números da gestão de topo. O índice CSI 0,5 das bolsas de Xangai e Shenzen caiu 300%. Kospi de Seul +1,7%.
Wall Street caminha para novos recordes após dez altas
Na sequência desta notícia, os futuros dos EUA sinalizam um início de alta: seria a nona subida consecutiva. O índice FANG Plus (+0,5%, 8.8773), que reúne as dez excelências do mundo tecnológico americano, também marcou um novo máximo histórico. A recuperação das últimas duas semanas foi impulsionada pelo reposicionamento maciço de grandes e pequenos investidores, que permaneceram muito cépticos quanto às perspectivas da economia e das taxas. Uma das grandes corretoras, a Goldman Sachs, vê agora o S&P500 nos 5.100 pontos em 2024, mas em junho sugeriu a realização de lucros, citando elevados riscos de uma recessão nos próximos 12 meses, com metas de 3.400 pontos para o S&P500 se isso perspectivas foram fortalecidas.
Espanha está incluída na capital telefônica
Os mercados de ações europeus também deverão abrir em alta. Futuros EuroStoxx50 +0,2%. O índice Ftse Mib de Milão encerrou a sessão com ganho de 0,4% com negociações reduzidas. Outros sinais de recuperação na área das telecomunicações. Lá Espanha decidiu entrar no capital da Telefónica com uma participação de 10% após a notícia do ataque saudita à empresa.
Dia de ajuste para o Títulos americanos e super dia para títulos europeus. O rendimento da Nota do Tesouro de 3,90 anos permaneceu quase inalterado em 2,02%, enquanto o do Bund de 2,11 anos caiu de 3,62% para 3,75% e o do BTP de XNUMX anos caiu de XNUMX% para XNUMX%.
Entretanto, sabiamente, outros apelos à prudência vêm de BCE. “Na minha opinião, é muito cedo para declarar vitória sobre a inflação e, portanto, não é o momento de cortar as taxas de juro.” Como Martins Cazaques, membro do Conselho do BCE. “A inflação ainda não atingiu a meta e é pouco provável que o processo de redução da taxa de inflação seja suave e estável”, afirma Kazaks, destacando que embora a inflação global tenha abrandado mais do que o esperado, o núcleo que exclui componentes voláteis permaneceu elevado em Novembro. Portanto, se assim for, “a inflação global dos preços no consumidor aumentará novamente”, observa o membro do BCE.
Inflação no Reino Unido cai
No Reino Unido, a inflação situou-se em 3,9% em Novembro, face a 4,6% em Outubro, abaixo das expectativas de consenso (4,3%). Os dados principais também ficaram bem abaixo das expectativas.
Brent (79,20 USD), WTI (74,0 USD). O Óleo consolida o +1,6% de ontem, enquanto os investidores ficam de olho na situação em Mar Vermelho após recentes ataques de militantes Houthi iemenitas aliados ao Irã. Washington lançou uma força-tarefa para salvaguardar o comércio no Mar Vermelho depois que ataques de militantes iemenitas forçaram grandes companhias marítimas a mudar de rota, alimentando temores de interrupções prolongadas no comércio global.
Il dólar consolida as perdas das últimas semanas enquanto aguarda notícias concretas na frente macro. O primeiro compromisso sério é para sexta-feira, quando o Deflator PCE, um facto que a Fed avalia cuidadosamente ao tomar as suas decisões de política monetária. As estimativas são de uma desaceleração nos dados brutos (de +2,8% para +3,0%) e nos dados "principais" (+3,3% de 3,5%). Entretanto, os dados do mercado imobiliário divulgados ontem confirmaram um excelente estado de saúde.
Moedas Asiáticas. Os últimos movimentos do FED causaram alguns choques no segmento. O Yuan A China permanece para trás, enquanto o Banco Popular da China manteve a taxa de juro de referência inalterada em mínimos históricos. O iene japonês permaneceu estável depois de cair acentuadamente de máximos de quase quatro meses na sessão anterior. A fraqueza do iene ocorreu quando o Banco do Japão manteve a sua postura ultraconciliatória na sua última reunião do ano e sinalizou pouca intenção de começar imediatamente a apertar a política em 2024.
Tim, hoje membro do conselho de administração da F2i. Stellantis negocia com o governo
TIM. O Conselho de Administração da F2i reunir-se-á hoje para dar aval à constituição do veículo que investirá cerca de mil milhões de euros na rede fixa da Telecom Italia, no âmbito da operação que colocará o activo sob o controlo da KKR. Uma fonte familiarizada com a situação disse à Reuters.
Stellaris viu os registros caírem 2,8% em novembro, com uma participação de mercado passando de 14,9% em outubro para 17,4%, segundo dados da Acea. Nos países da UE e da EFTA e na Grã-Bretanha, os registos aumentaram 6% em comparação com Novembro de 2022. O governo pretende uma acordo com a montadora para aumentar a produção nacional de automóveis e veículos comerciais leves para 1 milhão até 2028. O ministro da Indústria, Adolfo Urso, disse isso em entrevista ao Il Sole 24 Ore. O ministro disse ainda que quer atrair outros fabricantes de automóveis para Itália para produzirem mais 300.000 mil-400.000 mil unidades por ano e que o governo se prepara para introduzir incentivos à compra de automóveis novos em Janeiro.
