Desde o início de dezembro, os bancos italianos subiram 22%, o melhor desempenho desde abril de 2009. Um recorde é reduzido se considerarmos que ainda há uma diferença de 37% em relação ao início de janeiro. Mas o impulso do plano de 20 bilhões para garantir Monte Paschi e outras instituições promete grandes resultados, não apenas financeiros: a aprovação da Supervisão do BCE indica que, apesar da óbvia hostilidade do Bundesbank, as autoridades europeias finalmente tomaram nota de que, sem a reestruturação dos bancos, não haverá a retomada do crescimento necessário para a estabilidade de Bel Paese (e além).
Enquanto isso, o show é garantido pelo show Mediaset, no centro da escalada E da Vivendi, que queima todos os recordes: ontem + 23,33% após negociar por quase 100 milhões de peças (9% do capital), +95,07 desde o início do mês. O amarelo promete perder força: as decisões do Consob serão decisivas, investidas pela denúncia de manipulação de mercado e abuso de informações privilegiadas apresentada pela Fininvest, após denúncia ao Ministério Público de Milão no último dia 13 de dezembro.
Não é só a Itália que dá um arrepio positivo nos mercados, abalados pelo massacre de Berlim que confirmou a fragilidade da velha Europa. A corrida do dólar continuou, na onda do spread crescente em favor dos títulos dos EUA, uma tendência que tanto o euro quanto o iene acolhem. E assim a Bolsa de Valores de Tóquio continua quebrando recordes, como Wall Street. Todos estão felizes, menos os Mercados Emergentes e a China, às voltas com os problemas associados à fuga de capitais, à bolha imobiliária, aos atritos com os EUA e à desvalorização competitiva do Japão, um dos principais rivais comerciais do Dragão.
NIKE +3% APÓS CONTAGEM, FLY TRIPADVISOR
Neste contexto, Meteo Borsa relata:
– A Bolsa de Tóquio corrige em baixa -0,4% após um início de alta em que o índice Nikkei atingiu um novo recorde para o ano.As Bolsas de Valores da China estão em alta. Hong Kong +0,7% e Xangai +1,1%. As listas de preços de Seul e Mumbai mostraram pouca mudança.
– Em Wall Street, o Dow Jones deu mais um passo rumo à histórica marca de 20 pontos: no fechamento de ontem, o índice +0,46% chegou a 19.774,01 pontos. O S&P 500 +0,36% e o Nasdaq +0,49% também subiram para 5483 pontos, um novo recorde.
Aguardar os planos de Donald Trump no campo tributário garante novo combustível para a alta: o ajuste fiscal nas fronteiras promovido pelo novo presidente prevê queda de impostos para empresas que exportam em detrimento dos importadores.
O financeiro voltou a liderar a corrida nas tabelas de preços. Melhores ações da Goldman Sachs +1,68%.
Em evidência Caterpillar +1,76%, impulsionado por bons dados sobre o crescimento das vendas de máquinas no último trimestre na região da Ásia/Pacífico (+11%).
– Salto após o mercado de ações da Nike +3% após o anúncio das contas trimestrais.
– TripAdvisor +7,1% foi o título mais efervescente: a empresa assinou uma parceria com a Expedia que aumenta significativamente o número de hotéis que podem ser reservados online a partir da sua plataforma.?
– Dia de aumentos também para o petróleo; Brent a 55,37 dólares (+0,8%), Wti a 52,23 dólares (+0,2%).
As empresas petrolíferas subiram em Piazza Affari ?com exceção de?Saipem -0,2%, rebaixado de Mediobanca para Neutro por Outperform.?Eni ganha 1,2%,?Tenaris +1,4%.
MILÃO REDUZ A QUEDA DESDE O INÍCIO DO ANO PARA -10%, SPREAD EM 157 BP
O vento da alta chegou também às bolsas europeias, que metabolizaram o massacre de Berlim.
Liderando a corrida está mais uma vez a Piazza Affari. Com efeito, o índice Ftse Mib encerrou a sessão nos 19.247 pontos, com alta de 1,47%, a maior desde o final de janeiro, graças ao impulso dos bancos após a decisão do governo de pedir aprovação ao Parlamento para um fundo com recursos de 20 bilhões euros como rede de segurança para as instituições em dificuldade. A queda do índice em relação ao início do ano foi reduzida para 10%.
As outras bolsas foram positivas: Paris +0,56%, Frankfurt +0,33%, Londres +0,38% e Madrid +0,86%.? O Eurostoxx voltou a terreno positivo face ao início do ano.
?A Prometeia reduziu para baixo a estimativa de crescimento da economia italiana para o próximo ano, que será afetada pelo rumo incerto do consumo e dos investimentos após a vitória do não no referendo constitucional que sancionou o fim do governo liderado por Matteo Renzi. O instituto de pesquisa corrigiu sua previsão de crescimento para o próximo ano de 0,7% para 0,8%, enquanto a do ano atual melhorou de 0,9% para 0,7%.
Menor fechamento para o mercado secundário. Ao final da sessão, o spread Btp/Bund voltou a cair abaixo de 160 pontos base, atingindo a mínima do dia em 157.
A taxa italiana a dez anos oscilou durante a sessão entre um mínimo de 1,84% e um pico de 1,89%.
Notável alargamento, em 5 pontos base, do yield spread entre as obrigações italianas e espanholas a dez anos, para 52, após um pico durante o dia em 55, novamente face aos máximos desde o início de 2012 atingidos em novembro.
FUNDOS DO TESOURO ACORDAM BANCOS, MAS NÃO MPS
20 bilhões (com a adição de candidatos subordinados à conversão) serão suficientes para resolver o problema bancário italiano? “É difícil dizer, depois de tantas desilusões” responde Giuseppe Sersale de Anthilia que no entanto acrescenta: “A intervenção do Estado, se feita sem ser farmacêutico, é melhor do que remendar obrigando a banca a cobrir as perdas dos membros mais fracos”.
O impulso da garantia do Estado não foi suficiente para suportar o aumento de Monte Paschi -0,4%, após um início encorajador. ?A oferta de conversão de obrigações subordinadas em acções do Monte dei Paschi registou ontem subscrições no valor de 350 milhões de euros, elevando o total para 500 milhões contra um objectivo final de 1,5 mil milhões. Hoje às 14h encerra-se a oferta de conversão de alguns títulos subordinados em ações. A Ansa escreveu que ontem à noite as subscrições ascenderam a 500 milhões de euros: 150 milhões arrecadados na segunda-feira e 350 milhões na terça-feira. A meta da reabertura é de 1,5 milhão.A diretoria se reunirá no final da tarde.
UBI SUPERSTAR, S&P POSITIVO NO UNICREDIT
Os outros bancos estão ganhando: o Unicredit +2% considera suficiente para garantir ao instituto um rating superior ao atribuído à Itália. “Acreditamos – lê-se no relatório – que a execução do plano pode ter um impacto positivo”. Globalmente, a agência de rating considera atingíveis os objetivos definidos pelo plano ao nível do capital, ou seja, um rácio Tier2019 a subir de 1% em 10,5 para 2015% em 12,5 e uma rentabilidade dos ativos tangíveis a subir de 2019% para 4%. Há menos otimismo, ao contrário, sobre a meta de manter o faturamento estável?
Intesa?+2,1%,?Banco???Popular?+4,3%. Liderando a corrida estava ?Ubi? +5,8%. Com o salto de ontem, o banco lombardo conseguiu uma alta de 37% em três semanas (desde 28 de novembro), mas mesmo assim o desempenho desde o início do ano segue sendo de queda de 55%.? A instituição está prestes a concluir a compra de três bens bancos nascidos da falência de Banca Marche, Banca Popolare Etruria e CariChieti.?
A Azimut +0,63% chegou a um acordo para adquirir os 49% que não possui na Compagnie de Gestion Privée Monegasque, que controla 100% da CGM Italia sgr. É o que afirma uma nota da empresa, recordando que a CGM foi adquirida em 2011 e cresceu para duplicar o seu património sob gestão para cerca de 1,6 mil milhões de euros.
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BERLUSCONI: NA MINHA IDADE NÃO ME PREOCUPO
“Você acha que na minha idade ainda há algo que me preocupa?”. Assim, Silvio Berlusconi, à margem da cerimónia de saudação no Quirinale, respondeu ontem à noite a quem lhe perguntou se estava preocupado com a ofensiva da Vivendi sobre a Mediaset em voo em +23,33%.
Entretanto, continuou a ofensiva do grupo francês, anunciando à noite que tinha conseguido o controlo de 25,75% do capital do grupo Cologno e 26,77% dos direitos de voto.
O CORPO DO BISCIONE ENVIA QUEIXA À AGCOM
Entretanto, o conselho de administração da empresa italiana, reunido ontem, decidiu por unanimidade prosseguir a batalha judicial nos prazos estabelecidos contra a não execução do contrato vinculativo de venda à Vivendi de 100% da TV paga Premium assinada em 8 de abril uma nota il Biscione também observa que a entrada da gigante da mídia francesa em mais de 10% - os franceses acabam de anunciar que têm 25,75% do capital e 26,77% dos direitos de voto - configura um risco de paralisação das atividades de desenvolvimento industrial da Mediaset, daí a denúncia à AgCom em que denuncia a ilegitimidade da conduta praticada pela Vivendi "em desacordo com as normas do setor".
ainda sobe Telecomunicações Itália +2%.
ENEL CONCLUI A COMPRA DA METROWEB
No resto da lista:
– Enel sobe 1,5%. A iOpEn Fiber nasceu ontem com a conclusão da operação que levou a subsidiária da Enel a adquirir a Metroweb por 714 milhões.?
– Estoques industriais positivos.??Fiat???Chrysler? sal em 1,8%. De acordo com o Wall Street Journal, a empresa pretende mais do que triplicar as vendas de Jeep na China até 2018 para 500.000 unidades.
Entre as empresas de médio porte, destaca-se a ascensão do Fincantieri. +8,5%, que obteve a confirmação oficial de um pedido de 2 bilhões de euros para três navios de cruzeiro da Virgin Voyages.?
Svetta Beghelli +8,36% bem comprada após a notícia da saída antecipada do processo de falência.
