O setor bancário global está de volta à saúde: diz o novo estudo Global Banking Annual Review 2017 da McKinsey, que analisa o desempenho do setor bancário em todo o mundo e que defende que a recuperação da crise financeira foi concluída, os estoques de capital foram reabastecidos e os bancos cortaram custos. No entanto, de acordo com a McKinsey, os lucros continuam pequenos. Pelo sétimo ano consecutivo, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) do setor está entre 8% e 10%. O ano de 2016 encerrou com um ROE de 8,6%, um ponto percentual a menos que em 2015. Além disso, as ações dos bancos são negociadas a múltiplos baixos, o que sugere que os investidores continuam preocupados com a rentabilidade futura das instituições.
Existem diferenças de desempenho entre regiões e linhas de negócios, e mesmo entre instituições: aqueles que superaram o fizeram graças a uma estratégia clara e aplicação constante tanto nos negócios principais quanto nas áreas de melhoria. Deve ser enfatizado que diferenças regionais são cada vez menos: se em 2010 estes representavam 74% das atuações, em 2017 este valor baixou para 39%.
Com a recuperação das taxas de juros e a entrada em jogo de outros fatores favoráveis, o ROE do setor pode chegar a 9,3% até 2025, segundo estudo da McKinsey. Mas se clientes de varejo e corporativos migrassem de bancos tradicionais para empresas digitais na mesma proporção em que as pessoas adotaram novas tecnologias no passado, o ROE poderia cair cerca de 4 pontos, para 5,2% até 2025, na ausência de ações de mitigação.
Os bancos que ainda não se tornaram digitais precisam explorar as novas ferramentas à sua disposição o mais rápido possível e desenvolver as habilidades de marketing e análise digital necessárias para competir. Se a maioria da indústria seguir esse caminho, os bancos combinados acrescentariam cerca de US$ 350 bilhões a seus balanços. Isso levaria a um aumento médio do ROE de cerca de 2,5 pontos percentuais. A transformação digital em escala é essencial, não apenas pelos benefícios econômicos, mas também porque oferecerá a possibilidade de participar da próxima fase do banco digital.
“Plataformas” como Alibaba, Amazon e Tencent estão renovando uma indústria após a outra, borrando as fronteiras entre os setores porque querem oferecer tudo a todos. Se essa economia integrada também começar a surgir para os bancos, haverá oportunidades para quem construiu habilidades digitais e conseguiu se mover rapidamente. Os bancos que orquestraram com sucesso essa “estratégia de ecossistema”, construindo parcerias e monetizando dados, poderiam elevar seu ROE para 9% a 10%. Os bancos que forem além, criando suas próprias plataformas, poderiam entrar em mercados não bancários, o que elevaria seu ROE para cerca de 14% – bem acima da média atual do setor.
Anexos: MCKINSEY - Revisão Anual do Banco Global
