Ação Climática de Argos, o primeiro fundo de aquisição “Grey to Green” da Europa, anunciou oentrada in Bracchi, empresa que atua no transporte de cargas e logística, adquirindo uma participação majoritária. A operação foi realizada com o co-investimento di Anima Alternativas SGR, Crédito de Capital Ampulheta SGR e Assistência Domiciliária.
A transação foi acertada com um combinação financeira que inclui capital subscrito pelo Argos Climate Action Fund, Anima Alternative 1 e Clessidra Private Debt Fund. Além disso, o financiamento júnior foi concedido pela Anima Alternative 1 e Clessidra Private Debt Fund, enquanto o financiamento sénior foi garantido pelo BNL e BancoBPM.
Bracchi: 650 funcionários e faturamento superior a 180 milhões
A Bracchi, originalmente fundada como uma empresa de transporte local italiana, é hoje uma das principais operadores logísticos europeus. Especializado em serviços sob medida para indústrias altamente especializadas, como elevadores, equipamentos agrícolas e marcas de luxo, a empresa atua como ponto de referência para clientes que procuram um parceiro único para as suas necessidades logísticas em Itália, na Europa e em todo o mundo.
Com 650 colaboradores e um volume de negócios superior a 180 milhões de euros em 2022 provenientes de 7 escritórios regionais e 11 hubs europeus, a Bracchi pretende fechar cerca de 200 milhões de euros em 2023.
Plano de negócios da Bracchi
Il plano de negócios para o futuro de Bracchi ele prevê umexpansão da cobertura geográfica, Aaquisição de novas competências técnicas em nichos logísticos especializados e um crescimento da base de clientes.
O objetivo é posicionar a Bracchi na vanguarda do setor em termos de ofertas verdes, implementando uma estratégia clara de descarbonização. O plano visa reduzir a intensidade das emissões de CO50 em 2% ao longo de cinco anos nos setores de Escopo 1, 2 e 3.
A gestão da Bracchi, motivada pelo desejo de iniciar uma transição ambiental, impulsiona o plano em resposta à procura, considerando que grandes clientes já estão a acelerar a descarbonização das suas cadeias de abastecimento. O plano baseia-se em soluções técnicas validadas num setor com elevado impacto carbónico e em parcerias inovadoras para a aquisição de biocombustíveis.
Il novo Conselho de Administração, presidido por Paulo Scaroni, estará focado em liderar a empresa na jornada de descarbonização, com foco particular em biocombustíveis inovadores e outros sistemas de mobilidade sustentável.
As ambições de Argos Wityu
A aquisição da Bracchi representa o primeiro marco da estratégia de expansão de Plataforma Argos Wityu além dos fundos históricos do Mid-Market. Ação Climática de Argos, apoiado por instituições públicas, investidores institucionais e Family Offices, é uma resposta às expectativas no contexto da aquisição do mercado médio europeu.
Em setembro de 2023, Argos Wityu anunciou o primeiro encerramento da Argos Climate Action por 120 milhões, atingindo 40% da sua meta inicial. O fundo de aquisição, centrado na descarbonização das PME europeias, visa um Meta de redução da intensidade de CO2 em 7,5% por ano e um alinhamento direto dos incentivos da equipe ao desempenho ambiental.
“Estamos muito orgulhosos de que Bracchi seja o primeiro investimento do nosso fundo Argos de Ação Climática. É uma verdadeira excelência italiana apreciada e reconhecida na Europa com um forte potencial de desenvolvimento. Hoje, em conjunto com a administração, buscamos fundamentos sólidos de buyout, ativando uma série de iniciativas que funcionam como uma alavanca para atingir os objetivos de sustentabilidade porque, em nossa opinião, a sustentabilidade representa uma vantagem competitiva e não um custo", declarou Lúcio Ranaudo, Sócio Sênior da Argos Wityu.
“Estamos entusiasmados em apoiar o plano de expansão e descarbonização da Bracchi, que é perfeitamente consistente com os princípios de sustentabilidade promovidos pelo nosso fundo. Esta operação representa a sexta aplicação do fundo Clessidra Private Debt, e até o momento investimos 60% do capital captado. Ao apoiar Argos Wityu e Bracchi confirmamos nosso papel como parceiro capaz de fornecer soluções flexíveis para apoiar o crescimento de uma empresa com objetivos ESG claros e transparentes” comentou Mário Fera, CEO da Crédito de Capital Ampulheta SGR.
“Apoiar o desenvolvimento de excelentes empresas italianas como a Bracchi com instrumentos de capital híbrido faz parte da nossa estratégia – comentam Philippe Minard e Andrea Capuccio, Diretor de Investimentos e Diretor Adjunto de Investimentos, respectivamente Anima Alternativas SGR. – Agradecemos à Argos Wityu por nos permitir acompanhar o ambicioso programa de descarbonização desenhado em conjunto com a equipa de gestão liderada por Umberto Ferretti”.
“A operação acabada de concluir deixa toda a gestão plenamente satisfeita por poder aproveitar novas oportunidades de desenvolvimento do nosso negócio através de novas alavancas estratégicas em plena coerência com a mudança que o sector está a viver. Gostaria de agradecer aos Fundos IGI Sgr e Siparex Sgr pela confiança depositada na gestão e por terem garantido os recursos que têm permitido à nossa Empresa aumentar e consolidar o seu posicionamento no sector" declarou Umberto FerrettiCEO Bracchi.
