RAIZ DE BOLSAS DE VALORES PARA BANCOS CENTRAIS. O TESOURO ENCHE: 66% DOS RECURSOS DE 2012 JÁ ARRECADADOS
A Ásia não é exceção. De Tóquio +0,52% a Hong Kong +0,86% passando por Seul +1,5%, crescem as expectativas para as decisões do Fed e Mario Draghi. As ações de Wal Street estão mais cautelosas, pressionadas pela incerteza dos dados de desemprego divulgados na quinta-feira: o Dow Jones -0,02% e o S&P -0,05% quase inalterados, o Nasdaq caiu -0,41%. É o próprio Barack Obama quem lança o alerta: “Não creio que os europeus vão deixar a sua moeda única desmoronar, mas para o evitar têm de tomar algumas medidas decisivas”.
Enquanto isso, na Europa há um ar de euforia, euforia talvez excessiva. A Piazza Affari galopa, com uma alta de 2,8% no índice FtseMib.
As restantes Bolsas estiveram positivas mas distantes: Londres subiu 1,1%, Paris +1,2%, Frankfurt +1,2%. A Bolsa de Madrid valorizou 2,6%.
Regista-se maior cautela, a bem da verdade, na dívida soberana. Ontem à noite no mercado secundário, o BTP de dez anos estava sendo negociado a 5,99%, ante 5,91% na noite de sexta-feira. O spread com o Bund é de 461 (+9 pontos base).
Os Bonos também se saíram bem: o rendimento de dez anos caiu para 6,51% (de 6,65% na sexta-feira) e o spread com o Bund alemão diminuiu 10 pontos base para 515.
A nota feliz é que ontem o Tesouro arquivou um trio de sucesso com a colocação de mais de 18 bilhões de títulos entre Ctz, BoT e BTp a 5 e 10 anos. Desta forma foi atingida a meta de 66% de financiamento de 2012. pelo que até as reaberturas reservadas a especialistas têm demonstrado grande interesse por parte dos operadores. Ainda hoje no médio longo prazo as taxas têm saído em forte queda em relação à última rodada de junho: o BTP de 5 anos foi colocado a uma taxa mais de 50 pontos base inferior, enquanto no BTP de 10 anos a redução da taxa é superior a 20 pontos base.
É neste clima que os mercados aguardam as decisões que deverão partir dos dois principais bancos centrais. O Fed divulgará sua opinião sobre a saúde da economia dos EUA no final de sua reunião regular de dois dias do Comitê de Política Monetária (FOMC) na quarta-feira, e muitos investidores estão apostando em um novo pacote de estímulo para levantar um mercado de trabalho que cria menos empregos do que o Fed gostaria. Enquanto isso, a missão de Mario Monti começou: Paris, Helsinque, Madri.
O Conselho do BCE reunirá na quinta-feira onde Mario Draghi e os seus colegas terão de decidir que medidas práticas implementar para defender o euro e desmantelar o mecanismo perverso dos spreads. O clima, a julgar pelas instalações, é mais otimista do que o esperado.
"O governo alemão tem total confiança na independência do BCE", disse Georg Streiter, vice-porta-voz de Angela Merkel, na coletiva de imprensa. Para o governo alemão, as compras de títulos públicos de países em crise da Zona do Euro pelo BCE "não são inadmissíveis" de acordo com os tratados europeus vigentes. Mas o porta-voz não fez menção à intervenção da MEE nos leilões nem à atribuição da licença bancária à própria MEE, sobre a qual se aguarda o acórdão do Tribunal Constitucional.
IO ministro das Finanças da Alemanha, Wolfang Schauble, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, encontraram-se hoje na ilha de Sylt, no Mar do Norte. Os dois ministros, que falaram cerca de uma hora, quiseram lançar um apelo aos políticos para que “aprovem e apliquem por todos os meios as medidas necessárias para controlar a crise financeira e de confiança”, lê-se novamente no final da entrevista. que durou cerca de uma hora. E reafirmaram a vontade, comum a todos os países da zona euro, de ver avançar “na aplicação de uma agenda política para a estabilização do mundo e da Europa” até ao próximo outono.
Como sempre, uma agência de classificação se encarregará de esfriar os ânimos. A S&P's piorou suas estimativas do PIB italiano para 2012 e 2013, elevando-as para -2,1% e -0,4%, respectivamente. As previsões para a área do euro foram também revistas em baixa, atribuindo o agravamento do quadro económico continental sobretudo à redução simultânea da alavancagem financeira no setor público, nas famílias e no setor bancário.
Em Milão e em toda a Europa, entretanto, as melhores ações foram as dos bancos. O índice Stoxx europeu para o setor subiu 3,1% liderado pelos bancos italianos: Unicredit ganhou 4,5%, Intesa + 6,6% Mediobanca + 4,9% Ubi +3,6%. Aumento acentuado de Monte Paschi + 6,5%. banco popular subiu 6,3%, apesar do corte de rating do Bank of America, que baixou o rating para neutro da comprar.
Geral ganhou 3,7%, Mediolanum +7,8%. Nova queda de fondaria-Sai que com uma queda de 28% chegou finalmente a 1,00 euro, preço de subscrição das novas ações. Unipol cai 13% para 2,01 euros.
A2A registou uma subida de 6,9% após o anúncio da venda da subsidiária francesa Coriance com um efeito positivo na dívida de 160 milhões de euros. Entre outras utilidades, Enel aumentou 3,4%, Terna + 1,2% Atlantia +4,2%. salto de Iren + 11%. Telecom Itália subiu 2,3%. Aumento acentuado de decreto +4,8% com todo o setor automobilístico europeu (Stoxx +2,3%) na véspera da reunião do conselho de administração sobre as contas trimestrais.
Ontem à noite, a Chrysler anunciou dados mais do que brilhantes. De fato, a subsidiária americana da Lingotto fechou o segundo trimestre de 2012 com um lucro líquido de 436 milhões de dólares, 141% a mais que os 181 milhões do lucro líquido "ajustado" do mesmo período de 2011. Dívida industrial, a partir de Em 30 de junho, caiu para US$ 432 milhões, de US$ 2,1 bilhões há um ano e US$ 1,3 bilhão em 31 de março. 630.000 carros foram entregues a clientes no trimestre, 22% a mais do que um ano atrás (quando
tinha sido de 514.000 mil), em linha com os objetivos para todo o ano de 2012.
Pirelli ganhou 3,7%. Bem o óleo: Eni aumentou 1,4%, Tenaris +1,3%. Retroceder por Saipem -1,3% após os dados do trimestre. Entre os médios, Maire Tecnimont saltou 12%.
