Os sonhos às vezes se tornam realidade. Para o Alimentado (mas também para Wall Street) o sonho é uma economia capaz de sustentar o aumento das taxas sem desacelerar o crescimento. Mas, em meio à campanha eleitoral, não há muito espaço para sonhos: uma alta dos juros corre o risco de influenciar a corrida de Hillary Clinton, melhor adiar a decisão para dezembro, com as urnas encerradas. Essa é a previsão das Bolsas de Valores às vésperas da reunião de abertura em Jackson Hole, onde Janet Yellen falará na sexta-feira.
E a Europa? Benoit Coeure, membro da direção do BCE, falando das reformas que demoram a chegar, disse: “Se nada acontecer o banco central vai ter que fazer mais”. A economia está melhorando, mas muito pouco e muito lentamente, é o diagnóstico de Frankfurt algumas semanas antes da reunião máxima do instituto. Aconteça o que acontecer em Jackson Hole, o Qe europeu continuará.
As Bolsas de Valores, aguardando as decisões dos banqueiros, estão em alta. Prossiga com cuidado wall Street, a um passo de novos recordes: o Dow Jones sobe 0,1%, o S&P 500 +0,2% a apenas 5 pontos do recorde histórico. O Nasdaq (-0,3%) fechou em 5.260,08 pontos, a um passo dos máximos históricos.
Favorecer a ascensão é o boom do mercado imobiliário, em níveis de negociação não vistos há nove anos. As vendas de casas novas saltaram 12,4% para 654.000 unidades, o maior aumento mensal desde 2010. A construtora de casas de luxo Toll Brothers (+1,5%) anunciou um crescimento de 23,5% nas receitas trimestrais, apoiada por vendas e preços mais altos.
As ações de tecnologia estão em alta: Apple (+0,6%) aposta no setor da saúde e bem-estar com a aquisição da Gliimpse, empresa especializada na gestão e partilha de dados médicos pessoais. Amazon (+0,4%) está trabalhando em um serviço de música por assinatura que custará cerca de US$ 5 por mês. A cadeia de eletrônicos de consumo Best Buy subiu 19,6% após fortes aumentos em receita e lucros.
De volta para escalar o óleo. Brent +1,5% mais uma vez ficou abaixo do nível de 50 dólares; O Irã disse que está disposto a considerar um congelamento da produção de petróleo. Na praça Affari Eni sal em 1,3%. Saipem (+4,6%) recupera de quedas anteriores. Mas a ação segue entre as piores da lista: a queda é de 58% desde janeiro.
Variações modestas sobre bolsas asiáticas: iene fraco favorece alta de Tóquio +0,5%, ações chinesas fracas. Hong Kong perde 0,7%.
o choque de terremoto esta noite vai pesar na sessão na Piazza Affari. Espera-se uma abertura fraca para as demais listas europeias. A sessão de ontem foi confortada pelas boas notícias vindas do índice PMI. A confiança empresarial na zona do euro melhorou para 53,3 de 53,2 em julho, permanecendo em uma alta de sete meses: até agora o Brexit não causou nenhum dano particular à economia continental. “O QE do BCE pode ser estendido além de março de 2017”, disse Greg Fuzesi, do JP Morgan, após a divulgação dos dados. Mas em setembro, segundo o analista, "o BCE vai estagnar", adotando um tom de "pomba".
Cavalgada triunfal de Tabela de preços milanesa, que fechou em 16.778 pontos, alta de 2,5% sobre a negociação de 1,75 bilhão. A superação do limite técnico de 16.700 pontos favoreceu as compras. As outras listas europeias são positivas, mas com progressos muito mais modestos: Madrid + 1,39% Frankfurt + 0,99% Paris + 0,81%. Londres fecha em +0,66%.
A nível sectorial, foi o bancos, com o índice Stoxx subindo 2,4%. O índice Stoxx das seguradoras subiu 2%.
Lo propagação entre Btp e Bund sobe para 124 (+4 pontos base). A "carta" espanhola está melhor: a diferença Bono/Bund é de 104 pontos base (+2 face ao dia anterior). Portugal continua sob pressão sobre o risco de rebaixamento do DBRS.
Estava no centro das atenções do mercado Unicredit (+6,6%), que reverteu as perdas de sexta-feira. Existem várias razões para o rali. Nos próximos dias, segundo a Reuters, pode chegar uma oferta por 40,1% do banco Pekao pela PZU, a principal seguradora polonesa. Com a venda dos 10%, o instituto arrecadou 750 milhões de euros no mês passado.
O Banca Imi escreve: “Acreditamos que a venda do Bank Pekao pode compensar parcialmente a necessidade de capital que estimamos em 7 bilhões de euros. Mas deixar a Polônia reduziria as oportunidades de crescimento do grupo a longo prazo”. A classificação de espera e o preço-alvo de 2 euros foram confirmados”.
A venda reduz a possibilidade de uma nova colocação de FinecoBank, alta de 8% (melhor blue chip do dia).
Além disso, a Moody's promoveu a perspectiva dos bancos austríacos de negativa para estável, notícia que envolve também o Bank of Austria, controlado pelo banco italiano. A agência de classificação espera qualidade de ativos estável para os bancos austríacos, com empréstimos.
Por fim, as atualizações do Consob revelaram que a Empresa de Pesquisa e Gestão de Capital detém 5,082% do capital do instituto no contexto das atividades de gestão discricionária de recursos.
A força motriz do banco na Piazza Gae Aulenti favoreceu a recuperação do setor: Intesa + 5% Monte Pascoa +3,6% e Banco de localização +7%. Entre os seguros Geral +4,5% e Unipol Sai + 3,4%.
Mediaset +4,3%. Uma parte da Mediaset Premium poderia ser adquirida por um fundo de investimento, escreve o Il Corriere della Sera esta manhã. O Mediobanca está trabalhando na operação. Enquanto isso, ontem Fininvest entrou com uma ação de citação no Tribunal de Milão contra a Vivendi por danos sofridos como acionista da Mediaset pedindo 570 milhões de euros. Isso foi dito em uma nota da holding da família Berlusconi depois que a Mediaset anunciou na sexta-feira que havia apresentado uma citação contra a Vivendi no tribunal de Milão para proteger a execução do contrato firmado entre as duas empresas em abril passado para a venda de prêmios.
Na escritura - destinada a obter que a Vivendi seja condenada a cumprir integralmente o acordo parassocial anexo ao contrato celebrado com a Mediaset a 8 de Abril - "a Fininvest pede em todo o caso uma indemnização pelos graves prejuízos já sofridos", lê-se na imprensa liberar. “Estas indemnizações ascendem a um valor não inferior a 570 milhões de euros, correlacionadas entre outras coisas com a desvalorização das ações da Mediaset como resultado do incidente, a não valorização das mesmas se a execução do contrato tivesse sido realizadas, bem como aos danos muito evidentes à imagem”.
