Os resultados trimestrais dos principais bancos americanos dão um impulso a Wall Street e melhoram o sentimento já positivo na Europa. O fechamento é brilhante para listas de preços continentais, a partir de Amsterdam +1,71%, seguido por Frankfurt + 1,37% Paris + 1,33% Milano +1,23% (apesar do baque de Leonardo -7,05%), Londres + 0,94% Madrid + 0,51%.
As compras também se concentram em títulos, que apresentam rendimentos decrescentes nos EUA, mas também na zona do euro. O propagação entre Btp 10 e Bund de igual duração mantém-se não muito longe do fecho de ontem, nos 107 pontos base (-0,3%), mas as taxas estão a contrair. O italiano de 0,84 anos fecha em +0,9% (de +0,23%) e o alemão em -XNUMX%.
No mercado de câmbio, o dólar e oeuro tenta voltar para 1,16, mas negocia abaixo desse limite. Ele pisa no acelerador bitcoin, alta de 3,5%, para US$ 57.687.
O humor dos mercados foi ditado pelos números acima do esperado dos gigantes bancários americanos, em particular Citigroup, Bofa, Morgan Stanley (cujas ações estão em alta, contra a tendência do Wells Fargo), demonstrando uma economia efervescente, apesar do gargalo no abastecimento da indústria e da inflação que ela impulsiona.
No plano macro, os novos pedidos semanais de subsídio de desemprego confirmam a tendência económica positiva, caindo abaixo dos 300 mil pela primeira vez desde o início da pandemia.
Sobre a inflação, os dados de preços ao produtor se prestam a uma leitura dupla, pois ela continua em patamares recordes, porém apresentando alta menor do que o esperado. Em setembro, os preços subiram 0,5% em relação a agosto, ante expectativa de +0,6%; o valor do 'núcleo' aumentou 0,2% (estimativa +0,5%). Além disso, em relação ao ano anterior, os aumentos foram de 8,6% (estimado em 8,7%), o maior aumento desde que essas estatísticas foram registradas, ou seja, desde novembro de 2010, e 6,8% para o valor “núcleo” (estimativa de 7,1%).
Ontem, a ata da última reunião do Fed confirmou que o banco central poderia começar a reduzir seus estímulos já em novembro.
Enquanto isso, o preço do óleo: O petróleo Brent é negociado em alta de 0,7%, para US$ 83,77 o barril; o WTI sobe 0,76% sobre 81 dólares. O preço doouro, ativo seguro contra surtos de inflação. A meta de US$ 1800 parece mais próxima: o ouro à vista sobe cerca de 0,2%, para US$ 1797,15 a onça. Os futuros de outros metais estão bem ajustados.
No contexto global, a estrelinha da Piazza Affari também brilha, com os bancos em boa forma após as perdas da véspera. Liderando as fichas azuis está Banco Bpm (+4,33%), impulsionado pela indicação de “compra” da Jefferies, que evidencia os efeitos positivos nas contas que poderão advir da possibilidade de manter in-house o negócio de seguros, ainda não precificado pelo mercado. Além disso, o banco liderado por Giuseppe Castagna continua no centro das especulações diante de uma nova temporada de agregação no setor, especialmente porque recentemente o CEO disse que o mercado italiano precisa de outro grande banco ao lado dos dois primeiros e que o Banca Bpm busca se consolidar a nível nacional.
Ele mantém seus ouvidos abertos Bper +1,78%, que Jefferies começou a cobrir com "hold". Bem Mediobanca +1,49%; Intesa +1,14% (enquanto a assembleia de acionistas aprova a distribuição em dinheiro aos acionistas de 1,9 bilhão de euros de reservas para resultados de 2020); UniCredit +0,5%. sal Banco Ifis, +3,03%, que deu cumprimento à deliberação dos acionistas de 23 de abril de 2020 sobre a distribuição de dividendos referente ao exercício de 2019 igual a 1,1 euro por ação.
Entre os financeiros permanecem em dinheiro Finecobank +3,7% e NEXI +2,77%. Na indústria a corrida recomeça Interpump +2,94%. Destaca-se entre os energéticos Eni + 1,66%.
Por outro lado, o deslizamento de Leonardo, que foi atingida pelas vendas após vazamentos na imprensa sobre seu relacionamento com a Boeing. Acredita-se que o grupo aeroespacial italiano seja o fornecedor que relatou uma malformação em alguns componentes de titânio do Boeing 787 à gigante das estrelas e listras.
é um pouco negativo Unipol -0,19%.
CNH fechou com alta de 0,11% e recuperou as perdas iniciais, devido ao anúncio do fechamento temporário de diversas unidades produtivas na Europa devido à escassez de componentes-chave, principalmente semicondutores. Este é um problema que continua a pesar sobre as empresas e afeta em particular o setor automóvel.
A Alemanha está sentindo os efeitos, com os principais institutos econômicos alemães reduzindo suas projeções conjuntas para 2021 para 2,4%, ante os 3,7% anteriores. No entanto, os institutos revisaram suas estimativas para cima para o próximo ano para 4,8% ante os 3,9% anteriores, acrescentando que a economia alemã atingirá níveis normais de utilização da capacidade em 2022.
Enquanto isso, a inflação crescerá 2,5% em 2022. Em 2023, argumenta-se, a inflação crescerá 1,7%.
