Graças ao impulso dos EUA, as bolsas europeias aceleraram após um dia de fraqueza: +1,64% o Ftse Mib, +0,59% o Dax, +0,74% Londres e +0,63% Paris.
O índice de manufatura ISM mostrou-se melhor do que o esperado e destacou a primeira recuperação em quatro meses da atividade manufatureira dos EUA: os dados dos EUA aumentaram a confiança na recuperação da economia após os dados sobre a desaceleração da produção industrial na China. Enquanto isso, os ânimos também melhoraram na frente da Grécia, que nos últimos dias aprovou o plano de austeridade e está prestes a receber a liberação da parcela de 12 bilhões de ajuda. A comunidade financeira está pronta para se envolver em um esforço voluntário para apoiar a Grécia rolando ou estendendo seus títulos do governo, com as instituições financeiras alemãs dizendo que estão dispostas a refinanciar 3,2 bilhões de títulos gregos.
Wall Street também esteve positiva, que após uma abertura prudente melhorou na sequência dos dados macro com o Dow Jones a deslocar-se à volta de 1,01% e o Nasdaq a 1,07 por cento.
Deve-se notar que em junho a GM registrou vendas totais nos EUA de 215.358 veículos, um aumento de 11% em relação a junho de 2010, graças à sólida demanda no varejo por carros econômicos. Na primeira metade do ano, a empresa americana ganhou assim quota de mercado com vendas superiores a 192.056 viaturas face à primeira metade do ano passado
A taxa de câmbio euro-dólar manteve-se estável num máximo de três semanas na zona de 1,45, continuando a beneficiar do clima mais optimista sobre a situação grega. Do lado das commodities, o petróleo WTI caiu ligeiramente para cerca de 94 dólares o barril.
Ontem, em Roma, o Conselho de Ministros deu luz verde à manobra para atingir a meta de zerar o défice em 2014, que terá um impacto total de 47 mil milhões de euros. Sinal verde também para a reforma fiscal a implementar em três anos que prevê a simplificação do Irpef para apenas três taxas e uma harmonização da tributação dos rendimentos financeiros de que estão excluídos os títulos públicos. Já não há vestígios do temido regresso do imposto do selo na Bolsa.
No entanto, há também o comentário da S&P que no final de maio havia rebaixado a perspectiva do rating soberano A+ da Itália para 'negativa': apesar da manobra recém-aprovada pelo governo, a Itália continua enfrentando um risco substancial na redução da dívida , principalmente devido às fracas perspectivas de crescimento.
Durante o dia, as cotações do BTP subiram pela terceira sessão consecutiva, com o spread da Alemanha ficando abaixo de 190 ponto percentual.
BANCOS CONTINUAM RECUPERANDO
A Piazza Affari revela-se a melhor bolsa da Europa, puxada pelos bancos que beneficiam não só dos dados económicos, mas também da flexibilização da frente grega e do facto de na versão final da manobra recém lançada, o 35 % de imposto sobre lucros comerciais desapareceu e introduziu um imposto adicional separado de 7%. As compras também são afetadas pelas coberturas técnicas após as vendas das últimas semanas.
O Bpm destaca-se no seguimento das coberturas que têm afetado todo o setor: o título encerra a sessão em alta de 7,92 por cento. O instituto pode decidir abrir espaço no conselho para uma representação significativa de investidores institucionais, tendo em vista o aumento de capital de 1,2 bilhão que acaba de ser aprovado na assembleia de acionistas do último sábado. Em vez disso, continua o conflito sobre as procurações, cujo aumento de três para cinco foi rejeitado pelos acionistas reunidos em sessão.
Ubi (+2,63%), Unicredit (5,27%), Intesa Sanpaolo (4,19%) e Montepaschi (+6,12%) também tiveram bons resultados
que encerra hoje o último dia de negociação dos direitos de aumento de capital (+43,58% para 0,0761 euros com 627 milhões de direitos transacionados).
que encerra hoje o último dia de negociação dos direitos ao aumento de capital.
O Banco Popolare também recuperou, fechando em território positivo (+1,7%) depois de uma sessão pesada pelas opiniões negativas de muitos corretores que, após a apresentação ontem do seu plano trienal até 2013 com extensão até 2015, baixaram os seus preços-alvo: Ubs e Exane reduziram a meta para 1,7 euros de 2,15 euros, SocGen baixou para 1,4 euros de 2,05 euros.
GENERALI: A ADMINISTRAÇÃO COMPRA, CALTAGIRONE VENDE
Generali sobe 2,34%. O CEO do grupo, Giovanni Perissinotto, disse ao Il Sole 24 Ore que pretende apresentar um acordo-quadro com o banco Vtb até o final do verão. A correspondência russa envolveria uma joint venture entre a Generali Ppf e a Vtb para bancassurance, mas também para uma rede de agentes e distribuição online. Enquanto isso, a administração está pensando em aumentar sua participação. A 27 de junho a Perissinotto, de acordo com o que resulta das comunicações internas de negociação, comprou no mercado 20 mil ações ordinárias por 276.788 euros a um preço por ação entre 13,83 e 13,84 euros. O mesmo aconteceu com Raffaele Agrusti, gerente geral do grupo que investiu 29 euros no dia 99.470 de junho, pagando 14,21 euros por ação. Por outro lado, o vendedor foi Pier Francesco Gaetano Caltagirone, vice-presidente do Leão, que nos mesmos dias (28 de junho) vendeu 1,1 milhão de ações no mercado (através da Viapar srl) ao preço de 13,79 euros por ação por um contraprestação de 15,6 milhões. No dia anterior, porém, ele havia comprado 500 mil ações por meio da Finced srl a um preço unitário mais alto, 13,89 euros por ação, por 6,94 milhões de euros. Sua participação cai fracionadamente em 600 ações (0,03%) para 2,21 por cento.
Entre as seguradoras, continua a recuperação da Fondiaria Sai que sobe 2,27%.
O setor segurador poderia beneficiar de um adiamento da entrada em vigor da Solvência 2 por 12 meses relativamente à data prevista de janeiro de 2013 o que permitiria efetuar alterações capazes de mitigar os efeitos no capital da afetação de ativos.
A FOTOVOLTAICA DA TERNIENERGIA SE LIGA
Real exploit para a Ternienergia que salta 12,65%. A empresa que opera no sector das energias renováveis anunciou que concluiu no segundo trimestre de 2011 a construção de 12 novas centrais fotovoltaicas de dimensão industrial para uma capacidade total instalada de 20,4 Mwp. As novas fábricas estão localizadas nas regiões de Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Molise, Puglia e Sardenha.
Eni sobe 1,10%. Segundo a agência de notícias Interfax, o governo cazaque chegou a um acordo preliminar com o consórcio Kpo para a aquisição de uma participação de 10% no maxi-campo de Karachaganak. A estatal KMG adquiriria 5% por US$ 1 bilhão e os 5% restantes gratuitamente. Os acionistas teriam aceitado a entrada da Kmg em troca da retirada pelo governo de Astana de todas as denúncias apresentadas nos últimos anos. O campo de Karachaganak (Bg Group 32,5%, Eni 32,5%, Chevron 20% e Lukoil 15%) tem reservas estimadas em cerca de 3 mil milhões de barris equivalentes, para um valor estimado de cerca de 20 mil milhões de dólares e uma produção de 350 mil barris equivalentes por dia. Os 5% dados gratuitamente podem valer cerca de US$ 900 milhões. A participação da Eni seria igual a 300 milhões de dólares.
A Saipem fechou em baixa de 0,06% após atingir a mínima de 34,93 euros por ação. A Goldman Sachs cortou esta manhã a recomendação de neutraldabuy, fazendo uma redução mínima ao preço-alvo, que cai de 44 euros para 45 euros. A queda de hoje na Bolsa da empresa, que figura entre as líderes mundiais em serviços para a indústria de petróleo, também pode estar ligada à queda do petróleo bruto.
A MANOBRA ATINGE ATLANTIA, SCHEMAVENTOTTO SOBE NA CAPITAL
Atlantia cai 2,38%. A manobra lançada ontem pelo governo prevê um novo regime tributário para os gestores das concessões estaduais que implica aumento de impostos. O dispositivo estabelece que a amortização anual deve ser estendida por um período de 50 anos (20 anos a mais que o atual) com consequente aumento da carga tributária nos primeiros anos e redução progressiva nos anos seguintes. Entretanto, a Schemaventotto, empresa controlada pela Edizione srl da família Benetton, comprou cerca de 0,3% da Atlantia por 28 milhões de euros através de várias transações no mercado na primeira quinzena de junho a preços entre 14,82 e 16,48 euros por ação . A Edizione controla 42,25% da Atlantia através da Schemaventotto (33,2%) e da Sintonia (8,96%).
A Tamburi anunciou que encerrou o primeiro período de exercício das ações ordinárias do TIP 2010 – 2013. Foram exercidos 1.509.200 bônus e subscritas 1.509.200 ações ordinárias do TIP ao preço de 1,50 euro cada. Os titulares dos Bônus residuais terão o direito de subscrever as ações de conversão adicionais em junho de 2012 e 2013.
