Papai Noel não será muito generoso com os acionistas da Amazon. Ou pelo menos não o suficiente para satisfazer o apetite insaciável da gigante do comércio eletrônico. As previsões de vendas para o último trimestre de 2018 param em 72,5 bilhões de dólares, com "apenas" crescimento de 20%, abaixo dos 74 bilhões esperados pelos analistas. Essa correção foi suficiente para causar uma queda de 7,7% nas negociações pós-câmbio em Wall Street, apesar das contas formidáveis: lucros dez vezes maiores nos últimos três meses, 2,9 bilhões de dólares.
Bolsa também para a Alphabet (-4,2% esta noite) após disparar as receitas (+21% no terceiro trimestre). A queda unitária nos ganhos com cliques do Google é preocupante.
A reação do mercado sugere um final de semana misto para os mercados norte-americanos, ontem em forte recuperação (Nasdaq +3%) justamente na espera pelas contas das duas Bigs. O Dow Jones +1,63% e o S&P 500 +1,88% também fecharam com recuperação significativa, apesar da décima piora da balança comercial (-76,5 bilhões de dólares em setembro).
ÁSIA SE CONTEM, REDUÇÃO DO PETRÓLEO TAMBÉM
Esta manhã, no entanto, os efeitos dos relatórios trimestrais foram sentidos na Ásia:
- Em Tóquio O Nikkei perde 1%, depois de começar em alta, a semana, a esses preços, termina com queda de mais de 7%. O índice Hong Seng de Hong Kong caiu 1,7%. Xangai -0,3%, Seul -2%.
- O yuan deu mais um passo rumo a 7 frente ao dólar: a moeda chinesa é negociada a 6,96, a um passo das máximas desde o início de 2017.
- O petróleo Brent também caiu, sendo negociado nos mercados asiáticos esta manhã a 76,4 dólares o barril, uma queda de 0,6%, ante +1% ontem. A Bloomberg relata que a Arábia Saudita está pensando duas vezes, não está mais tão convencida pelas proclamações sobre o possível aumento da produção que chegaram durante a semana.
O BCE LANÇA A INVESTIGAÇÃO SOBRE BTPs DOS BANCOS
O euro está sofrendo, esta manhã em seu nível mais baixo desde os últimos dois meses em 1,136 em relação ao dólar. Ontem, Mario Draghi admitiu que o quadro macroeconómico se tornou mais frágil nesta primeira parte do outono, embora ainda não seja de molde a obrigar o BCE a rever os seus pressupostos de política monetária: é provável que quaisquer revisões serão comunicadas em dezembro.
Mas a última emoção da semana para a Piazza Affari virá do veredicto da Standard & Poor's sobre a manobra que chegará após o fechamento dos mercados. O La Stampa informa esta manhã que o Banco da Itália, a convite do Banco Central Europeu, pediu aos bancos italianos que forneçam uma atualização periódica das posições dos títulos do governo. O acompanhamento abrange tanto os títulos públicos mantidos na carteira de negociação, que impactam o resultado, quanto os classificados como mantidos até o vencimento
Mario Draghi pediu ontem a retomada do diálogo entre a Comissão da UE e o governo italiano "sob a bandeira do bom senso": tons mais moderados são o pré-requisito para a diminuição do spread.
MILAN INTERROMPE A SEQUÊNCIA NEGATIVA
Pior mercado de ações da Europa na quarta-feira, o primeiro a subir ontem. A Piazza Affari interrompeu ontem uma seqüência de seis dias de queda, coincidindo com a reunião executiva do BCE, que confirmou o fim do QE em dezembro e a intenção de manter as taxas nos níveis atuais até o próximo verão. As escolhas de política monetária de Frankfurt favoreceram a queda do euro para 1,1337, para o valor mais baixo dos últimos dois meses.
Mario Draghi pediu a retomada do diálogo entre a Comissão da UE e o governo italiano "sob a bandeira do bom senso": tons mais moderados são o pré-requisito para a diminuição do spread. O convite do governador do BCE foi aceite, pelo menos em parte, pelo governo verde-amarelo: uma hora depois da conferência de imprensa de Draghi, o vice-primeiro-ministro Luigi Di Maio afirmou: "Estamos muito atentos e vigilantes à situação dos bancos italianos e Devo dizer que todos os dias temos contacto direto com os vários dirigentes”.
SAVONA: OS DRAGÕES DEVEM INTERVENIR NA PROPAGANDA
Mas Paolo Savona se encarregou de relançar a polêmica: “Digo claramente que se o spread sobe e ninguém intervém para controlá-lo, tarefa típica dos bancos centrais, a queda dos títulos coloca os bancos em dificuldade”. A instituição liderada por Mario Draghi, acrescentou, que deve "indicar uma solução para os problemas... e por isso intervir... é um dever que não pode ser adiado".
- Após seis sessões de baixa, a Bolsa de Valores de Milão fechou em forte alta: +1,78%, para 18.815, recuperando-se violentamente das mínimas dos últimos seis meses, alcançadas em 18.411 no início.
- O arranque arrojado de Wall Street e a trégua no spread (-10 pontos base) favoreceram o fecho positivo das cotações europeias: Paris +1,6%, Madrid +1,35%, Londres +0,58%, Zurique - 0,18%
- O Dax de Frankfurt acumula alta de 1,01%, o índice Ifo situou-se em 102,8 pontos em outubro, abaixo dos 103,7 pontos de setembro, ligeiramente abaixo das estimativas de consenso dos economistas, que esperavam um resultado de 103,2 pontos.
O jornal italiano fecha em terreno positivo, enquanto a preocupação com o confronto Itália-UE sobre a manobra continua em segundo plano em uma sessão em que não houve impacto marcante das palavras de Mario Draghi após a reunião do BCE.
O diferencial de rendimento entre o título italiano de 310 anos e o mesmo vencimento alemão encerrou o dia em 322 pontos-base, de 3,50 pontos no fechamento de quarta-feira. A yield das obrigações italianas a dez anos também caiu, para 3,61% face aos XNUMX% da referência.
LEILÕES DE FIM DO MÊS COMEÇAM HOJE
Os leilões de final de mês começam hoje com a colocação do novo CTZ de novembro de 2020 que no fechamento do mercado cinza teve um rendimento de cerca de 1,67%, quase um ponto cheio em comparação com os 0,715% da colocação no final de setembro .
No leilão de médio/longo prazo de terça-feira, dia 30 de outubro, o Tesouro vai colocar à disposição dos investidores entre 4 e 5,5 mil milhões de euros em dois BTP e um Ccteu.
Entre 1,5 e 2 bilhões de euros serão ofertados na quinta tranche do BTP em 2023 de outubro de 2,45, cupom 2% e 2,5-1 bilhões na sétima tranche do BTP em 2028 de dezembro de 2,80, cupom XNUMX%.
Também ofertado entre 500 milhões e 1 bilhão de Ccteu em 15 de setembro de 2025.
BANCOS EM RECUPERAÇÃO, MEDIOBANCA EM RALLY
O índice dos bancos italianos subiu cerca de 2,6% contra um aumento de cerca de um ponto percentual no cabaz bancário europeu.
Mediobanca avança 3,8% depois disso contas do primeiro trimestre que apresentam um lucro líquido acima do esperado: 245 milhões de euros, abaixo do ano anterior, que havia registrado um ganho de capital de 89 milhões com a venda de uma participação na Atlantia, mas acima das expectativas. O impacto nos índices de capital dos BTPs da carteira é mínimo.
No resto dos bancos Intesa sal em 2,8%, Bper e Unicredit acima de 2%.
A PIRELLI LIDERA A CARGA AUTOMOTIVA. BEM O LUXO
Bem, o automotivo: Pirelli, a principal ação, ganhou cerca de 4,8% na corrida da Continental.
Brembo e Fca obtiveram ganhos superiores a 3%.
Entre os cíclicos, hoje preferiu na defensiva, bom demais Prysmian +3,9% e Campari+ 3,8%.
Ações de luxo sobem: Moncler+2,3% após o bom desempenho trimestral, a corrida recomeça Ferragamo +3,1% após a fraqueza na véspera.
MEDIASET E TIM FRACOS. VOE ASTALDI
Entre as poucas quedas ainda fracas stm -0,6% Mediaset -0,7% e Tim -1,6%. Kepler Chevreux reduziu o julgamento para manter A2A -0,56%.
Avanza Salini Impregilo +4,7% que conquistou dois contratos nos Estados Unidos no valor total de quase 400 milhões de dólares.
A “presa” entra em órbita Astaldi + 20,9%.
