Os suíços pretendem se tornar o número um em private banking global e hoje conseguiram uma última conquista. O banco Julius Bär, com sede em Zurique, anunciou que comprará o negócio de gestão de fortunas da Merrill Lynch (excluindo os dos Estados Unidos e Japão) do Bank of America por cerca de 860 milhões de francos suíços. aproximadamente 715 milhões de euros. A aquisição terá lugar em ativos sob gestão a 30 de junho de 2012 e envolverá mais de 2 mil colaboradores e mais de 500 consultores financeiros. Mais da metade dos ativos pertencem a clientes domiciliados em mercados emergentes, especialmente na Ásia, América Latina e Oriente Médio.
De acordo com as estimativas de Julius Bär, espera-se que a aquisição aumente os ativos sob gestão entre 57 e 72 bilhões de francos dentro de dois anos. O preço acordado é equivalente a 1,2% dos ativos transferidos sob gestão, ou seja, entre 680 e 860 milhões de francos. A estes acrescerão 300 milhões relativos a requisitos de capital de risco e 400 milhões relativos a custos de reestruturação. Após a conclusão da transferência, a transação aumentará os atuais ativos sob gestão da Julius Bär em 40%, para CHF 251 bilhões, e elevará o total de ativos de clientes para CHF 341 bilhões. ao final do período de integração de dois anos, com representação do grupo suíço em mais de 25 países.
Espera-se que a aquisição leve a um aumento de ganhos a partir do terceiro ano completo após a estipulação principal, ou seja, no primeiro ano estável após a integração: A meta de aumento do EPS para 2015 é de aproximadamente 15%. Se a integração for concluída no quarto trimestre de 2014 conforme planejado, para 2015 Julius Bär espera que o grupo ampliado registre entradas líquidas de dinheiro novo de 4-6%, relação custo/receita de 65-70% e margem de lucro antes dos impostos de 30-35bp. A meta para o índice BIS Tier 1 de 12% permanece inalterada.
“Esta aquisição nos permite dar mais um passo significativo em nossa estratégia de crescimento”, disse ele Boris FJ Collardi, CEO do Julius Bär Group, "e de fortalecer significativamente nossa posição como líder em private banking global adicionando uma nova dimensão não apenas aos mercados em crescimento, mas também na Europa”.
