O conselho de administração da próxima segunda-feira decidirá a faixa de preço na qual o grupo Italia Independent, empresa fundada em 2007 por Lapo Elkann, Andrea Tessitore e Giovanni Accongiagioco, chegará à bolsa. No entanto, os accionistas já definiram um valor mínimo indicativo para o desembarque no Aim Italia-Mercado Alternativo de Capitais: a assembleia de 29 de Maio, segundo reconstituiu a Radiocor, indicou um preço mínimo de 6,40 euros por acção, igual ao valor em cujas ações foram atribuídas aos administradores no âmbito do plano de opção de compra de ações 2012-2022.
Considerando este valor mínimo e o máximo de 500 mil novas ações emitidas, sempre indicadas em assembleia geral, obter-se-ia um valor de aumento de capital funcional à cotação de 3,2 milhões de euros, para uma valorização mínima de toda a sociedade pós estreia em a lista de mais de 15,6 milhões de euros. Um número que as operadoras ainda julgam estar abaixo da capitalização possível, também considerando os números do balanço.
O grupo Italia Independent, conhecido pelos seus famosos vidros de carbono, fechou o ano de 2012 com um volume de negócios superior a 15,6 milhões de euros e uma margem bruta de exploração de 2,9 milhões. De qualquer forma, a faixa de preço e a quantidade de ações que serão ofertadas aos novos acionistas, exclusivamente investidores institucionais e não ao público de varejo, serão definidas na reunião do conselho de administração do dia 17 de junho, ou seja, próximo ao encerramento do colocação.
Com base nas estimativas atuais, o presidente Elkann e o CEO Tessitore devem diminuir, respectivamente, dos atuais 64% para aproximadamente 50% do capital e de 11,17% para 8,7%. Outro acionista de referência do grupo Italia Independent é Mario Ginatta, que detém atualmente 11,7%. Com efeito, o direito de opção está excluído da operação de recapitalização. Acompanham a empresa na bolsa de valores Equita sim, Banca Imi, Methorios capital, o estúdio Pedersoli e Associati, o estúdio Cesare Ferrero e a Deloitte&Touche.
