Manhã agitada na Italgas, que continua sua estratégia de otimização de dívidas. Hoje, dia 2 de Dezembro, a empresa especializada na distribuição de gás iniciou umaoferta de recompra dirigida aos detentores de dois títulos emitidos no âmbito do seu programa Euro de médio prazo e lançou uma obrigação de taxa fixa.
A primeira oferta de compra é relativa a uma obrigação de 750 milhões a 0,500%, com maturidade a 19 de janeiro de 2022, a reembolsar integralmente, enquanto a segunda é de 650 milhões a 1,125%, a 14 de março de 2024 e a reembolsar integralmente. A Italgas liquidará o valor integralmente em dinheiro. O valor máximo aceito será definido pela Italgas de acordo com os termos e condições constantes do Memorando de Oferta de 2 de dezembro de 2019, sujeito às restrições de oferta e distribuição aplicáveis.
BNP Paribas, JP Morgan Securities plc e Unicredit Bank AG estão atuando como Dealer Managers, enquanto o resultado da transação será comunicado ao mercado nos próximos dias.
A par desta operação, a empresa lançou um nova emissão de obrigações de taxa fixa cujos recursos serão utilizados, no todo ou em parte, para a recompra dos instrumentos objeto da OPA.
A colocação, destinada apenas a investidores institucionais, é organizada e dirigida, como Joint Bookrunners, pelo BNP Paribas, JP Morgan Securities plc, Unicredit Bank AG, Banca IMI SpA, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca SpA e Société Générale.
