Sustentabilidade como critério fundamental para a gestão da estratégia de investimento. A Invesco já integrou fatores ambientais, sociais e de governança, conhecidos como “critérios ESG”, em 75% de seus investimentos e até 2023 pretende chegar a 100%. Falando em números, em 2020, os ativos ESG da Invesco sob gestão totalizaram 34,5 bilhões de dólares. Em 2019, eles totalizaram US$ 21 bilhões. Em apenas um ano, o aumento foi, portanto, igual a 64,3%. Globalmente, a empresa de gestão de ativos administra 1,3 trilhão de ativos em nome de vários clientes (em 31 de janeiro de 2021) e um total de 40 produtos ESG disponíveis no mercado.
Esta é a fotografia que emerge do “2020 Investment Stewardship Annual Report”, em que a Invesco ilustra as atividades de engajamento, a abordagem ao voto por procuração e as áreas de atuação sobre mudanças climáticas e equidade social.
“O ano passado foi um período de incerteza, mas nosso forte foco na governança corporativa e administração não vacilou. Continuamos a nos envolver significativamente em atividades de engajamento de clientes para abordar questões de curto prazo, riscos de longo prazo e novas oportunidades”, disse Cathrine de Coninck-Lopez, ESG Global Head da Invesco, acrescentando That. “Os fatores ESG estão embutidos em tudo o que fazemos e eles sustentam como pretendemos entregar o valor que os clientes procuram.”
A ESTRATÉGIA ESG
Existem três aspectos fundamentais nos quais a Invesco tem focado a sua filosofia sustentável. Em primeiro lugar, a concretude: ao avaliar os critérios ESG implementados pelas empresas, também deve ser levado em consideração o risco e o contexto econômico em que se desenvolvem. O conceito de “melhoria” levado a cabo pela empresa também é interessante. Não só estamos investindo em empresas que já implementaram 100% sua estratégia ESG, mas também levamos em consideração o caminho que as empresas podem seguir em termos de práticas sustentáveis, porque isso pode levar a um "desempenho financeiro favorável de longo prazo", disse explica a Invesco. O terceiro critério fundamental é o “engajamento”, considerado como uma oportunidade. Por isso, a gigante de Atlanta considera o diálogo com as empresas de seu portfólio “um componente essencial do processo de investimento das equipes fundamentais”.
VOTO POR PROCURAÇÃO E COMPROMISSO
No “Relatório Anual de Gestão de Investimentos de 2020”, a Invesco explica como o voto por procuração é “parte integrante de suas responsabilidades de gestão de investimentos”. Por isso, no ano passado, a empresa votou em 10.399 reuniões de 247.465 resoluções em 74 mercados, otimizando o engajamento e mantendo um diálogo constante com investidores ativos. “Nossas estratégias passivas – acrescenta a Invesco – geralmente votam de acordo com o acionista majoritário do componente de capital ativo detido pela Invesco. Como resultado, o impacto do nosso voto é ampliado ao dar aos nossos gerentes de ações ativos ainda maior autoridade sobre as empresas do portfólio”, diz o relatório.
Paralelamente ao voto por procuração, outra forma de gerir o valor dos investimentos é estimular o envolvimento com a gestão da empresa, uma prática que permite à Invesco intervir ativamente nos aspetos ESG de uma empresa que possam ter impacto no valor futuro. “Por esse motivo, a Invesco realizou mais de 2.000 reuniões de engajamento com empresas durante o ano de 2020”, especifica a empresa.
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E EQUIDADE SOCIAL
Quando falamos de sustentabilidade é impossível não nos referirmos aos problemas desencadeados pelas mudanças climáticas. A Invesco está empenhada em cumprir as recomendações da Task Force on Climate-related Financial Disclosures e investe em empresas que alocam capital para a transição. No ano passado, a empresa norte-americana apoiou 55% das propostas dos acionistas que pediam às empresas mais informações sobre os riscos das mudanças climáticas para as atividades corporativas e maior transparência na supervisão, mecanismos de controle, metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, incluindo emissões de metano.
Voltando-se para a equidade social, várias iniciativas globais foram realizadas, incluindo a Rede de Mulheres, uma Rede LGBT e uma Rede de Profissionais Negros. O objetivo é atingir pelo menos 35% de representação feminina entre os líderes seniores até 2022, acima dos 33% atuais.
