O subscrito pelo Intesa Sanpaolo e pelo Fondo Italiano d'Investimento SGR (o maior operador institucional de private equity para apoiar a economia real italiana) é um instrumento totalmente inovador: é de fato a primeira operação bilateral de financiamento direto vinculado a ESG de fundos de fundos Na Itália. Parece trocadilho, mas na verdade é o seguinte: o banco liderado por Carlo Messina disponibilizou duas linhas de crédito rotativo com características ESG (Sustentabilidade Ambiental, Social e Governança), num total de 55 milhões de euros, em apoio às atividades de dois fundos de fundos (FOF) geridos pelo Fondo Italiano d'Investimento SGR. Em detalhe estamos a falar de 30 milhões de euros para o FOF Private Equity Itália e 25 milhões de euros para o FOF Private Debt Itália.
O financiamento, estruturado pela Divisão IMI Corporate & Investment Banking do Intesa Sanpaolo dirigido por Mauro Micillo, permitirá concentrar trimestralmente as atividades de resgate dos recursos dos cotistas, otimizando o uso do capital para os investidores do fundo. O empréstimo ESG do Intesa Sanpaolo também prevê condições econômicas indexadas ao alcance de indicadores específicos vinculados a objetivos de desenvolvimento sustentável em linha com os critérios ESG dos quais o Fondo Italiano d'Investimento, aderindo aos Princípios das Nações Unidas para o Investimento Responsável (UN PRI ), tem já se equipou.
Os indicadores identificados pelo Intesa Sanpaolo dizem respeito ao próprio gestor de ativos (indicadores-chave diretos de desempenho, como a manutenção de altos padrões de governança corporativa, proteção do pessoal, contenção e gestão eficiente do consumo, máxima transparência para com os investidores) e aos objetivos de investimento (kpi indiretos, como a subscrição pelos fundos do portfólio de políticas ESG alinhadas com as melhores práticas internacionais). O Fondo Italiano d'Investimento tem como principal objetivo a gestão de fundos de investimento fechados dedicada a canalizar o capital paciente para o sistema de pequenas e excelentes empresas italianas em setores estratégicos para o país, combinando o retorno do capital investido com o desenvolvimento do sistema produtivo italiano.
“O Intesa Sanpaolo – diz Andrea Mayr, Chefe do Departamento de Instituições Financeiras da Divisão IMI Corporate & Investment Banking do Intesa Sanpaolo – faz da atenção ao meio ambiente, às questões sociais e à boa governança um de seus pontos fortes, tanto que está incluído em os principais índices internacionais de sustentabilidade. É graças a este histórico e à experiência que adquirimos no campo do financiamento sustentável que o Fondo Italiano d'Investimento nos escolheu para finalizar o primeiro empréstimo ESG direto de dois fundos de fundos na Itália. As duas FOF geridas pelo Fondo Italiano d'Investimento poderão obter condições económicas ainda mais vantajosas do que as iniciais ao atingirem objetivos ESG pré-estabelecidos, aliando bons investimentos e sustentabilidade”.
“A atenção às questões ESG – acrescenta Antonio Pace, CEO do Fondo Italiano d'Investimento – é um elemento crucial em todas as ações do Fondo Italiano d'Investimento, que trabalham para promover um novo crescimento sustentável e inclusivo para as empresas e para a Itália como um todo . Estamos felizes por ter criado, juntamente com o Intesa Sanpaolo, o primeiro instrumento de financiamento ESG dedicado aos nossos fundos de fundos, acreditando que o compromisso de orientar os investimentos subjacentes para critérios de sustentabilidade pode ser recompensador para o futuro do nosso sistema produtivo e pela sua competitividade.”
