A pesquisa realizada pelo Mediobanca mostra o desempenho dos principais bancos internacionais em 2013 e na primeira parte de 2014, comparando os resultados registrados na Europa e nos Estados Unidos e conseguindo fornecer um retrato completo e complexo da situação das instituições bancárias em neste exato momento e os pontos fortes e fracos dos bancos italianos.
Na Europa, os bancos registaram um decréscimo de receitas em 2013 (-1,3% face a 2012), as perdas com crédito diminuíram 8,5% mas ainda assim significativas (18% das receitas) e os encargos líquidos duplicaram (+110%).
Nos EUA, pelo contrário, as receitas cresceram em 2013 (+2% face a 2012), uma queda de 48% nas perdas de crédito (para 5% das receitas) e um crescimento mais modesto dos encargos extraordinários (+35%). Em 2013, a rentabilidade líquida dos bancos americanos foi quase cinco vezes superior à da Europa (roe: 7,5% contra 1,6%), também graças à maior eficiência (custo/rendimento: 64,4% contra 68,8%) . Desde 2011, a crise custou aos bancos europeus 137 bilhões. de euros e 63 bilhões. de Usd nos EUA. A maior parte veio de imparidades na Europa (98 mil milhões), de encargos para litígios nos EUA (52 mil milhões).
Forte desalavancagem: -12,1% entre 2011 e 2013 os ativos dos bancos europeus, -9,8% dos bancos americanos. O emprego também caiu, mais na Europa (-7,5%) do que nos EUA (-1,9%). O patrimônio dos bancos europeus é reduzido para 200% do PIB (de 235% em 2011), o dos bancos americanos para 72% (86% em 2011). Em 2013, os dois maiores bancos alemães pesam menos no PIB do que os dois maiores bancos italianos (79% contra 94%).
Derivativos colapsam: -36% na Europa entre 2011 e 2013, -39% nos EUA e na Europa passam de 56% do PIB em 2011 para 22% em 2013, nos EUA de 32% para 18%.
O crédito a clientes diminuiu 3,7% na Europa face a 2012, aumentou no exterior (+1,2%). Os créditos a clientes caem na Europa de 56% para 53% do PIB, mantêm-se estáveis nos EUA (23%).
O JP Morgan Chase é o maior banco do mundo em ativos totais (2.560 bilhões de euros). O HSB é o maior da Europa (2.145 bilhões de euros) e o terceiro maior do mundo, depois do Bank of America (2.157 bilhões de euros). Entre as 28 maiores instituições, a Unicredit é a 17ª (846 bilhões), a Intesa SP a 21ª (626 bilhões).
Pontos fortes dos bancos italianos em relação à média europeia: baixa alavancagem (17,7x contra 23,6x), alto capital regulatório (Cet em 10,9% contra 10,5%), pouca especulação (Nível 3 em 16,7% do patrimônio contra 24,4%), alta cobertura de crédito de liquidação duvidosa (cobertura em 53,6% contra 45,3%), boa eficiência (relação custos/receitas em 67,5% contra 68,8%) e baixa incidência de intangíveis (intangíveis sobre patrimônio líquido em 13,5% contra 16,5%).
Fraquezas italianas: rentabilidade negativa em 2013 (roe em -16,9%; média europeia: +1,5%), muitos empréstimos duvidosos (79% como % do patrimônio líquido; média europeia: 37%), carteira de títulos do governo Giips em alta: de 98,4 bilhões. em 2011 para 152,2 bilhões. em 2013, 10% do ativo e 1,8 vezes o patrimônio líquido. Com base num conjunto de 13 indicadores de balanço, os grandes bancos italianos apresentam um posicionamento mediano: são precedidos pelos holandeses, espanhóis e franceses, mas precedem, pela ordem, os britânicos, suíços e alemães.
Com base no mesmo conjunto de 13 indicadores de balanço, os bancos europeus mais bem posicionados são: Nordea (Suécia), HSBC (Reino Unido), Rabobank (Holanda), BBVA (Espanha), Groupe Bcpe (França), Ing (Holanda) e Danske (Dinamarca).
Primeiro trimestre de 2014: receitas (-3,7%) e lucro líquido (-5,4%) caíram na Europa, embora com menores perdas de crédito (-24,7%). O mesmo ocorre nos EUA: as receitas caíram (-3,7%) e o resultado líquido (-5,5%), com menos perdas de crédito (-29,9%). Os italianos se saíram bem: receitas estáveis (+0,2%), menos perdas de crédito (-18%) e lucros crescentes (+61%).
Ajuda governamental de 2008 a 2013. Nos EUA: 2.853 bilhões. de Usd para 1402 institutos, dos quais 1.679 bilhões. devolvidos/vencidos (59%), por um valor líquido de 2.043 bilhões. Na Europa: 3.166 bilhões de euros para 480 instituições, dos quais 2.180 bilhões. devolvidos/vencidos (69%), por um valor líquido de 986 mil milhões. Maior ajuda (bruta): Reino Unido para 1.213 bilhões. euros, Alemanha 446 bilhões, Espanha 268 bilhões, Irlanda 260 bilhões. e Bélgica 243 bilhões.
