A IMA anuncia a colocação junto de investidores institucionais europeus do empréstimo obrigacionista não convertível de 80 milhões, representado por duas emissões distintas de igual montante e já autorizado pelo Conselho de Administração a 29 de abril.
“A emissão do empréstimo obrigacionista, não suportado por garantias – escreve a empresa de embalagens em nota – permite uma diversificação das fontes de abastecimento e o produto do mesmo será utilizado para financiar as diversas atividades do Grupo”.
Os títulos representativos das duas emissões, sublinha-se, não terão rating e terão uma duração de cinco e sete anos respetivamente. A liquidação das emissões e a admissão à negociação dos valores mobiliários no sistema de negociação multilateral gerido pela Bolsa de Valores do Luxemburgo (Euro MTF Market) está prevista para 13 de maio de 2014.
O capital será reembolsado ao par e de uma só vez nos respectivos vencimentos, sem prejuízo, em qualquer caso, dos casos de reembolso antecipado regulados pelo regulamento dos valores mobiliários. Os títulos vencerão juros a partir da data de emissão a uma taxa fixa de 3,875% para títulos de cinco anos e 4,375% para títulos de sete anos.
