A votação na Geórgia e os bloqueios na Europa ainda mantêm o tribunal nas listas e mantêm alto o índice de inquietação. No entanto, um impulso positivo vem das compras de petróleo e dos estoques do setor na perspectiva de que a OPEP+ encontrou uma mediação para uma produção inalterada em fevereiro em relação aos níveis de janeiro e um aumento de 500 barris por dia a partir de março.
Nesse contexto, os mercados europeus fecham em contraste: o Milan perde 0,52%, a 22.200 pontos; Frankfurt -0,55%; Paris -0,44%; Madri -0,05%. Londres contrariou a tendência, +0,64%, graças às grandes petrolíferas e a um pacote de apoio de £ 4,6 bilhões para empresas para aliviar a recessão induzida pela terceira fase de bloqueio devido à explosão de infecções por Covid-19. Hoje o recorde é de 60 novos positivos em um dia.
A volatilidade também mora em Wall Street, que começou em baixa e depois subiu, depois contrastou e agora voltou ao verde. A atenção dos investidores está voltada para a Geórgia, onde o jogo pelo controle do Senado está sendo disputado. No momento, os republicanos já têm 50 dos 100 parlamentares, os democratas 48 e estão em disputa as duas últimas cadeiras que podem oferecer apoio total a Biden (com o voto extra do presidente da câmara alta) ou duas câmaras divididas. Este último é provavelmente o cenário preferível para os mercados.
Por outro lado, caso os democratas também ganhem o Senado, os analistas americanos levantam duas hipóteses para o mercado de ações: uma correção robusta, entre 6 e 10%, pelo fato de o presidente eleito ter facilidade em aplicar sua agenda legislativa e prospectivamente, um aumento bem-vindo no estímulo fiscal pode ser acompanhado por um aumento indesejável nos impostos; ou pode haver um importante rodízio de compras de títulos favorecidos pelo programa de Biden, em setores como energia alternativa em detrimento da alta tecnologia.
No que diz respeito ao desempenho das ações de hoje, notamos a recuperação das ações da China Telecom, China Unicom e China Mobile, depois que a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) decidiu manter as três empresas chinesas na lista. Alguns dias atrás, a NYSE havia anunciado o fechamento da lista em aplicação de uma ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump para combater as empresas controladas pelo império celestial, mas mudou de ideia "à luz de novas consultas com as autoridades reguladoras".
No mercado de câmbio, o dólar continua perdendo terreno em relação a uma cesta de moedas depois que a China elevou a taxa de câmbio oficial do yuan para o nível mais alto desde 2005, impulsionando a demanda por outras moedas. O euro aprecia ligeiramente, mas mantém-se abaixo de 1,23. A taxa de câmbio euro-libra é plana.
Entre as commodities, o ouro faz uma pausa para reflexão, enquanto o petróleo comemora os rumores sobre o possível compromisso dentro da OPEP+. Depois do embate de ontem, com a Rússia pedindo aumento imediato da produção e a Arábia Saudita contra, o meio termo estaria na hipótese de prever o aumento no mês de março, mesmo que o acordo ainda precise ser sancionado em definitivo. O Brent, março de 2021, está sendo negociado em alta de 3,5%, para 52,88 dólares o barril.
Os efeitos também estão sendo sentidos na Piazza Affari, onde Saipem +4,13% lidera o ranking de primeira linha. Brilhante Eni com um aumento diário de 3,71%. A Reuters, citando duas fontes próximas da situação, confirmou também a indiscrição do MF, segundo o qual o major congelou a venda de activos australianos avaliados em cerca de 1 mil milhões de dólares, por entender que as condições não são favoráveis. No setor Tenaris +3,58%. Entre os industriais, Leonardo rebate +2,47%. Bancos sem ordem particular: Bper positivo +0,82%, Intesa em baixa -1,09% e Unicredit -1,09%. Fora do cabaz principal, as compras recompensam Mps, +6,09%, após as indiscrições do Messenger.
De acordo com o jornal Romano, está em estudo um projeto de separação dos ativos do MPS, como filiais e sedes históricas, criando o que vem sendo definido como um 'mini-MPS', permitindo assim a preservação da marca em caso de fusão com a Unicredit . Esta seria uma hipótese pensada para responder às instituições políticas locais, continua Il Messaggero, protagonistas de pedidos cada vez maiores de garantias do território e ocupação da operação com o banco milanês. Além de facilitar a fusão, segundo o jornal esta hipótese permitiria ao MPS chegar a um acordo para neutralizar a ação de responsabilidade de 3,8 bilhões de euros movida contra o banco de Siena.
Em evidência Fincantieri +1,26%, depois que Il Sole 24 Ore informou a finalização iminente de um contrato de 2,3 bilhões de euros com a Marinha para a construção de quatro submarinos.
No Ftse Mib, Moncler -2,76% registrou as maiores quedas; Nexi -2,6%; Campari -2,69%; Hera -2,56%. Entre os piores estão a Pirelli, -1,63%, que sofre com a rejeição do JP Morgan após o rebaixamento do título para 'underweight' de 'neutro', com preço-alvo de 4 euros de 4,1 euros.
No secundário houve pouco movimento, com o spread caindo para 110 pontos base (-1,36%) e a taxa BTP em +0,52%.
Enquanto isso, o ano começa bem para os títulos emitidos pelo Tesouro italiano. O MEF fechou com sucesso uma operação que prevê a colocação de um novo BTP a 15 anos por 10 mil milhões de euros. Os pedidos de investidores institucionais (a quem se dirigiu a emissão, através de um sindicato de bancos) ascenderam a mais de 105 mil milhões, próximo do recorde absoluto registado no leilão do décimo aniversário de junho (108 mil milhões, contra uma oferta de 14 bilhões).
