A OPEP+ traiu as esperanças dos mercados (e da Casa Branca) ao limitar o aumento da produção em novembro a apenas 400 barris, conforme acordado no verão. O preço do petróleo bruto disparou. Esta manhã, o petróleo norte-americano, o WTI, foi negociado a 77,83 dólares o barril, o valor mais alto desde 2014. O Brent subiu para 81,30 dólares, um recorde desde 2018. Mas não é só petróleo. O gás natural e o carvão continuam subindo, levando o índice Bloomberg Commodity Spot a um novo recorde.
A pressão sobre os preços e suprimentos de energia provavelmente será o detonador de muitos problemas críticos que se acumularam nos últimos meses, a começar pela síndrome da inflação. Mesmo que os preços dos T-bonds permaneçam sob controle, as ações tecnológicas, as mais sensíveis ao aumento das taxas, sofreram uma verdadeira surra: o Nasdaq perdeu 2,1%. O índice Nyse Fang, onde só se encontram os maiores nomes da bolsa, fechou em queda de 3%, aos 6.814 pontos: tendo perdido cerca de 10% em relação aos máximos históricos do início de setembro, o índice entrou na zona de correção. A Amazon perdeu todos os ganhos de 2021; Microsoft, Apple e Alphabet perdem mais de 2%. Foi pior no Facebook, que perdeu 5% no dia em que foi suas principais plataformas, do Instagram ao Whatsapp, estão fora de serviço.
DEPOIS DA EVERGRANDE, OUTRAS DUAS EMPRESAS IMOBILIÁRIAS EM RISCO
Ar corretivo também nas bolsas asiáticas. O índice da Ásia-Pacífico cai 1,3%. O Nikkei de Tóquio e o Kospi de Seul permanecem em baixa, o primeiro com queda de 2% e o segundo com queda de 1,7%. As bolsas de valores da Austrália e da Índia também caíram.
Evidências de recuperação dos mínimos em Hong Kong, ligeiramente em alta nas fases finais após uma sessão no vermelho. Enquanto se aguarda notícias sobre Evergrande, cresce o alarme sobre outras imobiliárias: a Fitch anuncia que outras duas gigantes do mercado, Sinic e Fantasia Holding, não pagaram juros.
O confronto entre as superpotências esquenta. A Força Aérea Chinesa enviou 36 caças e outras 12 aeronaves equipadas com armas atômicas aos céus de Taiwan em resposta a manobras militares dos EUA e aliados. Washington prepara-se para denunciar Pequim por não respeitar os acordos assinados com Donald Trump que previam a compra de matérias-primas americanas.
O euro-dólar enfraquece: após a valorização de ontem, a cruz está em 1,159. Esta manhã o Wall Street Journal escreve que no Congresso os democratas estão discutindo a possibilidade de encurtar a duração e, portanto, também o valor das despesas de seu plano de bem-estar global de 3.500 bilhões de dólares.
DRAGHI REABREM O DOSSIÊ DA REFORMA TRIBUTÁRIA
Em Itália, encerradas as eleições administrativas, Mario Draghi já partiu: hoje ao início da tarde realiza-se a sala de controlo do governo que deve discutir a reforma fiscal e a tão delicada revisão do registo predial, na sequência do Conselho de Ministros. A convocação chegou aos interessados poucos minutos após o encerramento das urnas,
É o sinal de retorno ao trabalho após a distração da campanha eleitoral. Os exames batem à porta e nem todos fizeram o dever de casa: todos os projetos, 61 ao todo, apresentados pela região da Sicília como parte do plano Next Generation Eu foram rejeitados.
DE GUINDOS (BCE): A INFLAÇÃO TAMBÉM TEM ASPECTOS ESTRUTURAIS
A Europa abriu suas portas sob pressão da crise imobiliária chinesa. O índice de sentimento do investidor Sentix, que caiu mais do que o esperado, não ajudou nos ânimos. Não tenho tempo para recuperar o fôlego e aqui está a mensagem perturbadora de Luis De Guindos. O vice-presidente do BCE sublinhou que “o aumento da inflação reflete não só os efeitos de base, mas inclui uma componente que terá um impacto mais estrutural”, admitindo assim que o custo de vida pode não ser um fenómeno transitório. Finalmente, menos de duas horas após o fechamento, chegou a ducha fria da OPEP+. Em suma, razões não faltam para explicar um início de semana difícil.
LISTAS EM VERMELHO. O PIOR É AMSTERDÃ
O índice EuroStoxx 50 caiu 0,9% na última sessão. A Piazza Affari deixa 0,60% no terreno com 25.460 pontos. As outras listas de preços também estão em vermelho: Frankfurt -0,8%, Paris -0,61%, Madrid -0,09%, Londres -0,24%. A pior bolsa de valores é a de Amsterdã (-1,24%), a mais sensível ao desempenho das ações de tecnologia. Asml Holding deixa 3,5% no chão. Também no vermelho ficou a alemã Infineon (-3,3%).
BTP YIELDS AUMENTAM, SPREAD ESTÁVEL
O clima de aversão geral ao risco continua pesando sobre o BTP, fraco ao final ainda que acima das mínimas da sessão, em um mercado que olha apreensivo para a trajetória da inflação. O aumento dos T-bonds dos EUA sob pressão na Nasdaq pesa muito.
Às 16h, na plataforma Refinitiv, o rendimento do BTP de 0,835 anos é negociado a 0,820% ante 104% na final desta sexta-feira. O diferencial de rendimento entre a Itália e a Alemanha está estável em XNUMX pontos base. A curva de juros no trecho de dez/dois anos endurece, particularmente evidente no trecho de dez/dois anos.
UNICRÉDITO: POSSÍVEL REABERTURA DO GREEN BOND
Não ajudando os rumores do mercado segundo os quais, escreve o Ifr, a falta de colocações primárias regulares esta semana poderia oferecer ao Tesouro uma "janela potencial". A Unicredit fala em possível reabertura via sindicato do BTP verde 4/2045 lançado em março, sem excluir a hipótese de nova emissão em dólares ou recompra.
DESTAQUES DO ÓLEO E LEONARDO NA PIAZZA AFFARI
Petróleo em pó Na Piazza Affari, com os preços do petróleo bruto subindo acentuadamente após a reunião da OPEP +. A Saipem sobe mais de 3%, a Eni 1,5%. Tenaris +2,9%.
Os novos rumores sobre o IPO da DRS no outono em Wall Street lançam Leonardo, que sobe 1,57%. A2A (+1,16%) e Moncler (+1,14%) foram positivos. Telecom também se recupera (+1,5%) após uma série de quedas. A lista de manchetes positivas basicamente para aqui.
STM E TÍTULOS DE VEÍCULOS SOFREM
Sinal vermelho para Stm (-3%), na esteira das quedas no setor de tecnologia. O temor de um corte na produção de silício na China também pesa. Nexi -2,64%.
O setor automotivo caiu, com exceção da Cnh (+1,5%), recuperando-se das pesadas perdas de sexta-feira.
Stellantis -0,6% após os dados de matrículas de setembro, que mostraram uma queda de 32,7% para todo o setor na Itália e 41,6% para o grupo Stellantis. Brembo perde 2,2%, Pirelli 1,3%.
INTERPUMP -2,5%, MAS PROMOVIDO POR ANALISTA
Carta também sobre outros industriais: Prysmian -2,5%. A Interpump também caiu (-2,5%), mas os analistas estão satisfeitos com o fechamento da aquisição do grupo Danfoss das unidades de negócios White Drive Motors & Steering (fábricas nos EUA, Alemanha e Polônia).
A OFERTA DE AQUISIÇÃO DA CATTOLICA ESTÁ EM ANDAMENTO. DESENVOLVA-OS -0,2%
Os bancos estão ruins, a começar pelo Banco Bpm (-1,33%). A Generali registra uma pequena perda, -0,19%, no dia do início da oferta pública de compra voluntária na Cattolica Assicurazioni (+0,21%). Amplifon, perdeu 0,86% após um rali matinal e uma aquisição na Austrália. Fraco Diasorin (-1,88%).
DUTCH MEDIASET SERÁ CHAMADO MFE
Conjunto de mídia -0,48%. O conselho de administração propôs à assembleia de accionistas, marcada para 25 de Novembro, a alteração da denominação social para Mfe-Mediaforeurope NV e a introdução de uma estrutura accionista de dupla categoria.
SAFILO: O CEO VENDIDO ANTES DA CHEGADA DE FERRAGNI
De salientar o revés de Safilo: -2,5% para 1,434 euros, o valor mais baixo desde julho. A ação, que continua registrando um desempenho notável desde o início do ano (+80%), está em baixa há três semanas. As vendas começaram a rondar os 2 euros, quando se soube que o administrador-delegado, Angelo Trocchia, vendeu ações por cerca de 78 mil euros no mesmo dia do anúncio da colaboração da marca de óculos com Chiara Ferragni. No final de julho, a Safilo deliberou aumentar o capital social mediante pagamento no montante total máximo de 135 milhões de euros, operação a concretizar durante o ano.
A ERG VAI COMPRAR NA ENERGIA EÓLICA
O Erg ficou em evidência (+1,93%) após o grupo anunciar a aquisição de 152.4 MW de capacidade eólica e solar na França e na Alemanha. A Jonix está em território positivo na Aim (+0,56%): a fabricante de aparelhos de ar condicionado recebeu uma nova encomenda de 1,98 milhões de euros para o fornecimento de aparelhos MiniMate da Rheinmetall.
