Isso muda. o déficit, previsto pelo Def em 2,4% por três anos, já cairá para 2,2% a partir do segundo ano para cair para 2% em 2021. Foi o que anunciou o primeiro-ministro Giuseppe Conte no final da reunião majoritária de ontem à noite que, aliás, não divulgou o Documento Econômico e Financeiro: considerável as distâncias permanecem na renda básica e o nevoeiro mais denso ainda reina sobre a cobertura, apesar do otimismo de Luigi di Maio, "o protagonista indigesto do folhetim italiano que está comprometendo a saúde das bolsas europeias", como escreve esta manhã Les Ecos.
Mas a abertura anunciada por Conte, que ontem apagou o fogo aceso por palavras livres de Claudio Borghi, presidente da Comissão de Orçamento de Montecitorio a favor da saída do euro, prevê um começo menos conturbado para a Piazza Affari e títulos do governo para esta manhã.
O euro, que caiu ontem à noite para seu nível mais baixo nas últimas cinco semanas e foi negociado esta manhã a 1,157 contra o dólar, de 1,154 no fechamento. Mas não será fácil arquivar a sessão emocionante de ontem, que terminou em queda moderada (-0,23% a 20.562,31 pontos) após repetidos altos e baixos. Mas acima de tudo pesa o spread, fechando a 299 pontos no bund alemão, mas a 151 em Portugal.
LOCAL DE NEGÓCIO RECUPERA. A FALHA EUROPEIA DE CÂMBIOS
Entretanto, a tensão começa a ser transmitida aos preçários da Zona Euro: Frankfurt -0,42%; Paris -0,71%; Madri -1,08%. Londres também caiu ligeiramente (-0,27%). De acordo com a análise do centro de estudos AlphaValue com base em 470 ações do Velho Continente, além do efeito da síndrome italiana, há desaceleração nas perspectivas de lucro de setores-chave, a começar pelo automobilístico, aéreo, farmacêutico e de seguros indústrias. Os lucros, vistos com alta de 8,4% em abril (melhor que a concorrência americana), caíram para 6,2% em junho e depois aceleraram a queda com o efeito Itália. E assim Wall Street aumentou sua diferença em relação às listas europeias: o Eurostoxx está agora 14,5 pontos abaixo do Standard & Poor's.
AMAZÔNIA AUMENTA SALÁRIOS, RECORDE DA DOW JONES
Outro clima do outro lado do Atlântico: o Dow Jones fechou em alta de 0,46%, a 26.773 pontos, recorde de número 12 de 2018. O New York Times disparou mais um ataque contra Donald Trump: a sorte dos magnatas está ligada a uma sensacional evasão fiscal (413 milhões de dólares) no momento de recolher a herança paterna. Mas a notícia mais relevante vem do inimigo número um do presidente, Jeff Bezos.
A Amazon caiu após seis dias de alta (-1,5%), anunciou o aumento do salário mínimo por hora dos funcionários nos EUA (15 dólares) e no Reino Unido (9,75 libras). Um sinal do estado de saúde da economia mas também uma nova forte pressão sobre os concorrentes, em vista do Natal. Uma operação de baixo custo: a provisão vale cerca de 0,001% do valor de mercado da empresa, que somou 961 bilhões de dólares ontem à noite.
O índice S&P 500 movimentou-se pouco (-0,04%), o Nasdaq foi fraco (-0,47%). A avalanche do Facebook continua (-1,91% ontem e -5,6% nas últimas três sessões) após a eclosão do novo caso de pirataria de identidades da rede social.
TESOURO DOS EUA PUNE YAKUZA: TÓQUIO -0,6%
Na Ásia, as ações do Japão caíram 0,6% esta manhã. O Tesouro dos EUA decidiu aplicar pesadas multas a empresas ligadas à Yakuza, a máfia japonesa. As primeiras medidas dizem respeito ao clã Yamaguchi de Kobe, de 34,500 membros, que exerce, entre outras coisas, seu controle sobre campos de golfe e leilões de arte.
As bolsas chinesas fecharam para feriados, Hong Kong (-0,4%) e Índia (-0,5%) em baixa. A derrocada da rupia indiana e da indonésia continua, nas mínimas dos últimos vinte anos.
PETRÓLEO ABAIXO DE 85 DÓLARES, AÇÕES DOS EUA HOJE
O petróleo Brent segue próximo das máximas dos últimos quatro anos, a 84,8 dólares o barril. As exportações de petróleo do Iraque caíram em setembro para 1,7 milhão de barris, informou a Bloomberg. Os dados dos Estoques de Petróleo dos EUA são divulgados hoje.
Na Piazza Affari Saipem -0,3%: Stefano Cavacini é o novo diretor financeiro.
O SPREAD BURACO 300, HOJE A TROCA DO TESOURO
Digno de nota é a crônica de um dia vivido perigosamente na frente da dívida.
Depois de um pico de abertura em 302, quase 20 pontos acima do fechamento de ontem, o spread diminuiu a alta no meio da tarde, caindo brevemente abaixo de 290, apenas para retornar às máximas no fechamento.
A taxa italiana de dez anos oscilou durante o dia entre um pico de 3,44%, o maior desde o final de fevereiro de 2014, e um mínimo de 3,34%, contra 3,31% no fechamento de ontem. A flutuação do yield de dois anos também é grande, entre 1,62% e 1,38%.
O spread Itália/Espanha aumentou hoje 10 pontos para 187, o de Portugal 11 para 151.
Realiza-se hoje a nova operação de swap de títulos públicos, a segunda de 2018. O Tesouro está a oferecer até 2,5 mil milhões de euros do BTP em setembro de 2028, cupão 4,75% com levantamento do BTP nos vencimentos de fevereiro de 2019, outubro de 2020, novembro de 2020 e cupom maio 2021 3,75%.
BANCOS SOB FOGO: MORGAN STANLEY CORTA ALVOS
Bancos novamente pressionados pelo spread: o índice da cesta italiana caiu 1,17%, caindo para o nível mais baixo desde 28 de fevereiro de 2017. Depois do Citigroup, o Morgan Stanley também interveio nos títulos do setor, confirmando os ratings, mas revisando em baixa o preço-alvo. Especificamente, o banco americano confirmou a recomendação de sobreponderação nas ações Mediobanca (-0,46%) e Unicredit (-1,85%), mas reduziu o preço-alvo de 10,6 para 10,4 euros para a Piazzetta Cuccia e de 18 para 17,2 euros para o banco da Piazza Gae Aulenti .
Para o Banco Bpm (-1,99%) o rating mantém-se em equalweight mas o preço-alvo baixa de 2,6 para 2,3 euros. Equalweight também confirmado no Mps (-4,54%), Intesa Sanpaolo (-0,33%) e Ubi Banca (-2,06%) mas o preço foi reduzido, respetivamente, de 2,7 para 2,3 euros, de 3,1 para 2,9 euros e de 3,7 para 3,3 euros.
CONFERÊNCIA BANCA IFIS HOJE, SEGUROS FRACOS
Entre as mid caps, Pesado Credito Valtellinese (-5,54%).
O Banca If está (+4,6%) contra a tendência, recuperando dos mínimos desde 2016. A empresa anunciou que esta tarde, pelas 14h30, vai realizar uma teleconferência com analistas para esclarecer as perspetivas da empresa e responder a eventuais questões dos investidores.
Os seguros Generali (-1,15%), Unipol (-2,53%) e gestão de ativos caíram: Poste Italiane -1,79% e Banca Mediolanum -1,53%. Azimut (+0,86%) e Banca Generali (+1,27%) foram contra a tendência.
TIM NO MÍNIMO DESDE 2013. LEILÃO 5G LEILA 6,55 BILHÕES
Ainda pesada Tim (-2,48%), na menor desde o verão de 2013. A ação foi afetada pela concorrência na rede e serviço móvel e pelo leilão de 5G, que chegou a 6,55 bilhões. Tim e Vodafone ficam com as frequências de 1,7 Mhz por 80 bilhão cada. A corrida terminou com resultados recordes globalmente. Wind Tre e Iliad pagam 384 milhões de euros pelas frequências de 20 Mhz.
IPO DE ASTON MARTIN HOJE, FERRARI ESTÁVEL
Um novo concorrente entra no GP dos carros superluxuosos: o IPO da Aston Martin é realizado hoje em Londres: títulos ofertados por 4,54 bilhões de libras. O roadshow recomendou o corte do pedido, inicialmente previsto em 5,07 bilhões.
A Ferrari se movimentou pouco ontem (-0,12%) apesar do Morgan Stanley elevar sua meta para US$ 140.
A Fiat Chrysler (+0,14%) recuperou todas as perdas da manhã, movendo-se acima da paridade nas etapas finais graças a dados de vendas melhores do que o esperado no mercado americano (+15%, para 199.819 unidades). "As marcas Ram e Jeep impulsionaram nossas vendas totais e de varejo para seus níveis mais altos em 18 anos", disse Reid Bigland, gerente de vendas nos Estados Unidos. Brembo -1,74%.
FINALMENTE NÃO PUSH UP STM
A Stm também avança (+2%), na sequência da concorrente alemã Infineon, +3% em Frankfurt. O chefe da divisão automotiva da Infineon, Peter Schiefer, supostamente levantou as metas do pedido durante uma teleconferência.
ASTALDI CAI NA SÉRIE D
Mais um colapso da Astaldi (-28,13%). A Fitch rebaixou o rating para C de CCC- após o pedido de composição com credores. A Standard & Poor's rebaixou as ações para D, o nível mais baixo.
