Sinal verde para aumento de capital de até 3 bilhões e assembleia de acionistas convocada para dezembro. O conselho de administração do Monte dei Paschi di Siena, que foi convocado ontem à tarde para esta manhã às 9, resolveu propor à assembleia extraordinária de acionistas um aumento de capital integralizado por um valor total máximo de 3 bilhões de euros. A reunião foi convocada em Siena para os dias 27 e 28 e, se necessário, para 30 de dezembro, respectivamente em primeira, segunda e terceira convocação, às 9.00h no Viale Mazzini 23. No caso de sinal verde e obtenção de autorizações de também as Autoridades competentes, MPS espera que a emissão dos direitos seja concluída no primeiro trimestre de 2014. A ação caiu 5,6% em um dia marcado por suspensões devido a tendências de baixa excessivas e uma queda teórica de até -9%.
A reação do prefeito de Siena não demorou a chegar face à aceleração do dossier do aumento de capital. “A assembléia não deve ocorrer antes de a Fundação saldar suas dívidas”, disse Bruno Valentini, acrescentando: “Apoio sem hesitação a linha da Fundação, que precisa de tempo”. "Isto não significa que a recapitalização não possa ser feita em Janeiro mas apenas se a Fundação, também graças ao banco, tiver encontrado nessa data as respostas aos seus problemas", precisou referindo-se à dívida de 350 milhões de euros que o Palazzo Sansedoni tem com os bancos credores e lembrando que o fator tempo é “um objetivo que deve ser pensado em virtude dos interesses de todos”.
Para o autarca, querem encontrar uma “única solução financeira para a qual se mata o papel de liderança responsável e equilibrada por parte da Fundação”. "Pergunto-me se todos os membros do conselho que representam a Fundação souberam servir os interesses de ambos os órgãos", disse, especificando que "as decisões tomadas na altura no Palazzo Sansedoni deixam muito pouco espaço de manobra para quem agora gere a Fundação e ela assumiu corajosamente este papel e parece querer representar plenamente os interesses de uma comunidade que a escolheu”. “No passado – concluiu VAlentini – foi o banco que arrastou a Fundação para a areia movediça da dívida e agora não pode assistir sem reagir ao naufrágio do seu principal acionista”.
O aumento de capital é uma das ações identificadas no plano de reestruturação 2013-2017, que se encontra em análise pela Comissão para o sinal verde definitivo e que foi apresentado ao mercado nas suas orientações gerais. Os recursos arrecadados com o aumento, que de acordo com os convênios com Bruxelles deverá estar concluído até 2014, servirá para reembolsar as obrigações Monti, conforme previsto no plano de reestruturação, e para fazer face aos encargos relativos ao cupão de 2013, a pagar em 2014, e aos custos do próprio aumento de capital.
Em detalhes, o aumento de capital prevê a emissão de novas ações ordinárias com gozo regular para oferecer opção aos detentores de ações ordinárias do Banca Monte dei Paschi di Siena e pode ser seguido de forma divisível até 31 de março de 2015. O CA também deliberou propor à aprovação da assembleia extraordinária de acionistas a proposta de grupamento de ações na proporção de 1 nova ação ordinária para cada 100 ações ordinárias existentes.
Os accionistas são convocados para aprovar o aumento e conferir ao CA poderes para definir as modalidades e prazos e, próximo do início da operação, o preço de subscrição das novas acções ordinárias emitidas, o número máximo de novas ações a serem emitidas e a respectiva relação de opção.
Em termos de bancos que vão intervir na operação, o UBS atuará como coordenador global e bookrunner, enquanto Citigroup, Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziaria SpA atuarão como co-coordenadores globais e bookrunners conjuntos. Além disso, Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley e Société Générale Corporate & Investment Banking atuarão como bookrunners conjuntos. Esses bancos, um pool de mais de dez bancos, assinou um contrato de pré-subscrição para a subscrição de novas ações ordinárias emitidas que podem ter permanecido sem opção. A Ubs auxilia a MPS como consultora financeira e a MPS Capital Services como consultora co-financeira, enquanto a consultora jurídica é a Linklaters.
Também convocado a assembléia ordinária de acionistas para 27 de dezembro e, se necessário, para 28 de dezembro em segunda convocação, com a nomeação de quatro conselheiros na ordem do dia: Beatrice Bernard, Marina Rubini, Daniele Discepolo e Marco Miccinesi. Também será proposto um pedido de autorização para vender ações em tesouraria detidas pelo Banca Monte dei Paschi di Siena.
