Snam assinou um acordo com os fundos geridos pela Blackstone Tactical Opportunities para adquirir uma "participação estratégica" igual a aproximadamente 33% da Industrie De Nora, um player global em tecnologias sustentáveis de energia e tratamento de água. A transação foi acordada com base em uma avaliação de aproximadamente 1,2 bilhão para 100% do capital social. A Snam anunciou em nota, especificando que realizará a aquisição com recursos próprios e que a conclusão está prevista para o primeiro trimestre de 2021.
A De Nora “tem perspectivas de crescimento significativas – lê-se na nota – graças à sua exposição a duas megatendências da transição energética, em particular a produção de hidrogénio verde e o tratamento de água. No que diz respeito ao hidrogênio, a força da De Nora deriva de sua liderança na produção de eletrodos para aplicações eletroquímicas industriais”.
A aquisição permite à Snam “aumentar o seu posicionamento tecnológico – prossegue a nota – para ser cada vez mais competitiva em novos projetos de desenvolvimento do hidrogénio”.
A De Nora, controlada por Federico De Nora, fatura mais de 500 milhões por ano (60% em eletrodos e 40% em tratamento de água), com um ebitda esperado em torno de 90 milhões em 2020 e crescendo em média (Cagr) 8% nos últimos três anos. A Snam poderá nomear três diretores da De Nora e estará presente nos novos comitês técnico e estratégico da empresa.
De Nora tem uma "posição ideal para se tornar uma empresa cotada internacional e altamente tecnológica no médio prazo e representa um potencial primeiro ativo para uma nova plataforma de investimento na transição energética - comenta o CEO da Snam, Marco Alvera – A parceria é uma oportunidade única para fortalecer o papel da Snam na transição energética. A parceria com a De Nora nos permitirá ser líderes no desenvolvimento do hidrogênio verde, que está se tornando um elemento-chave da descarbonização na Itália, na Europa e em muitos países ao redor do mundo. Graças a esta transação e à nova plataforma de inovação energética, poderemos aumentar nossa exposição a novas tecnologias verdes, mantendo o foco em nosso negócio principal, contribuindo para a conquista dos objetivos globais de emissões líquidas zero”.
meio da manhã, Ações Snam na Bolsa de Valores ganha 0,5%, para 4,611 euros.
