Geral decidiu antecipar o 15 dezembro a apresentação do novo plano estratégico 2022-24, como o CEO Philippe Donnet prometeu há algum tempo. O grupo o comunica em nota. O objetivo é claramente fortalecer o posicionamento da alta direção diante da assembleia geral de abril, que será convocada para renovar o conselho de administração. Para a atual diretoria, de fato, odia do investidor Dezembro será uma oportunidade de demonstrar ao mercado e aos acionistas que os objetivos do plano atual foram todos alcançados e que Leo tem condições de traçar novas metas ambiciosas para os próximos anos. Desta forma, o atual CEO, Philip Donnet, terá muito mais potencial para se defender dos ataques de acionistas impacientes como Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio, que há algum tempo almejam uma reviravolta, apesar dos resultados alcançados pela atual gerenciamento.
A Generali também anuncia que concluiu a colocação de um novo “Título de sustentabilidade” Nível 2 de 500 milhões euros com vencimento em junho de 2032. Prevê-se um cupão de 1.713%, pagável anualmente postecipadamente. A primeira data ex-dividendo é 30 de junho de 2022. O rating esperado é “BBB-” pela Fitch e “Baa3” pela Moody's. A procura atingiu os 2,2 mil milhões, com pedidos provenientes de mais de 180 investidores institucionais, 93% dos quais internacionais.
“Os recursos líquidos dos Títulos serão usados para financiar/refinanciar Projetos de Sustentabilidade Elegíveis – lê-se na nota do grupo – Além disso, será feito um donativo de 50 mil euros para A Rede de Segurança Humana ONLUS, a fundação criada pela Generali com o objetivo de liberar o potencial de pessoas que vivem em condições vulneráveis”.
BNP Paribas, Goldman Sachs International (B&D), HSBC, Mediobanca, Santander e UniCredit atuaram como Joint Lead Managers & Bookrunners da transação.
