Na Itália existem 622 startups de Fintech dos quais 109 estão focados eminsurtech. Um número substancialmente estável face a 2022 (-8), com 24 novos nascimentos mas também um aumento de aquisições industriais e algumas falências.
Um fenômeno que pode ser interpretado como sinal de maturidade do mercado, à medida que cada vez mais start-ups identificam oportunidades de crescimento e sinergias através da colaboração com grupos financeiros ou industriais existentes.
Isto foi revelado pela pesquisa deObservatório Fintech e Insurtech da Escola de Administração de Politecnico di Milano.
Os investimentos estão caindo
Em 2023, as startups Fintech e Insurtech na Itália angariou 174 milhões de euros, registrando um diminuição de 81% face ao ano anterior, embora com recuperação no último trimestre.
A diminuição está em linha com uma tendência global de maior cautela por parte dos capitalistas de risco. 35% das startups já alcançaram lucros positivos, impulsionado por receitas que mostram uma crescimento médio 60% em relação ao ano anterior.
As perspectivas do sector estão condicionadas necessidade de colaborar com parceiros estratégicos e a disponibilidade de capital para fazer face aos investimentos necessários durante a fase de expansão, um aspecto tradicionalmente problemático no ecossistema de inovação italiano. Menos da metade das startups existente está se preparando para um nova rodada nos próximos meses, com pedidos que, em mais de 80% dos casos, não ultrapassam os dois milhões de euros.
La O crescimento internacional continua a ser um obstáculo para as start-ups italianas, com apenas 41% a pretenderem expandir-se para além das fronteiras nacionais, registando um ligeiro agravamento em relação ao ano anterior.
A cooperação entre Fintech e terceiros está crescendo
A pesquisa destaca que a “relação entre fintechs e terceiros tem se tornado cada vez mais lucrativa ao longo do tempo”. Marco giorgino, diretor científico daObservatório, destaca que a colaboração entre fintechs e terceiros tornou-se mais lucrativa, com redução da distância inicial em termos de cultura de compliance e inovação. As start-ups que desenvolveram estratégias de crescimento baseadas na cooperação com empresas existentes alcançaram resultados positivos ao longo do tempo.
O uso de canais digitais está crescendo
O relatório do Politécnico reconhece que, apesar da contribuição das start-ups para a inovação, o papel central dos operadores maiores, como bancos e seguradoras, permanece no cenário financeiro que estão cada vez mais orientados para os canais digitais. E eu os consumidores apreciam.
66% usam pelo menos um canal digital, enquanto 57% preferem o celular. O transações on-line aumento de 18%, e há um aumento de 7% nos clientes adquiridos por meio de integração totalmente digital. Porém, a utilização do modo de agregação de contas oferecido pelos jogadores é inferior a 0,5%.
No que diz respeito ao crédito bancário, a maioria dos consumidores (56%) ainda prefere deslocar-se a uma agência e interagir com um operador, percentagem que aumenta para 70% no caso de um crédito habitação.
Il comportamento da empresa quando se trata de serviços financeiros digitais é semelhante. Apenas 27% das microempresas que podem solicitar um empréstimo online aproveitaram efectivamente esta opção e apenas 23% activaram uma apólice online. As percentagens aumentam ligeiramente para 36% e 34% para as PME, que parecem ser mais estruturadas.
“Para uma PME – explica Giorgino – abandonar completamente os operadores tradicionais pode ser complexo, também dada a integralidade das soluções propostas. Ao longo dos anos tem havido uma aceleração na transformação digital da oferta dos incumbentes para empresas, também favorecida através de acordos e parcerias com empresas fintech”.
1 em cada 5 Fintechs está pensando em usar IA
Oatenção à inteligência artificial generativa. o 20% das startups de fintech As empresas italianas estão, de facto, a explorar as possibilidades de utilização da IA. Isto representa um passo significativo na inovação do setor financeiro digital, que enfrenta importantes transformações relacionadas com a sustentabilidade, a gestão de dados e novas perspetivas, como a revisão do Psdz e a introdução do euro digital.
A IA generativa pode desempenham um papel fundamental na gestão de dados financeiros. À medida que as aplicações internas são desenvolvidas para automatizar processos e melhorar a qualidade dos resultados, também estão a surgir soluções de inteligência artificial concebidas para satisfazer as necessidades dos clientes, tanto no sector retalhista como no sector empresarial. Estas soluções têm como objetivo apoiar os clientes no processo de tomada de decisão, facilitando a procura de informação e melhorando a atividade financeira.
“Hoje todos os operadores do sector são chamados a enfrentar desafios interligados, entre o avanço de novas tecnologias como a inteligência artificial generativa e a transição para modelos mais sustentáveis que estão a redefinir estratégias e processos. O Startups Fintech e Insurtech, especialmente na Itália, demonstram uma tensão entre a maturidade crescente e as dificuldades do contexto macroeconómico, destacando a necessidade de construir iniciativas de sistema. Construir o futuro da Fintech & Insurtech hoje é essencial vá além dos chavões: conceitos como sustentabilidade, ecossistema e valor dos dados devem se tornar ações tangíveis nas quais possam gerar impacto. É também por isso que o Observatório acompanhou e promoveu o lançamento do três projetos de fundamental importância para o contexto italiano e europeu", comentou Marco giorgino, Diretor Científico daObservatório Fintech e Insurtech.
