Finecobank anunciou uma oferta de recompra do título em circulação Adicional Tier1 5,875% Perp NC 3 de dezembro de 2024 emitido pelo valor nominal de 300 milhões de euros e, ao mesmo tempo, o lançamento de um nova emissão de títulos Adicional Tier1 Perp NC 5,5 anos igual a um valor nominal de 500 milhões.
Além disso, sujeito ao sucesso da emissão e com vista à optimização da sua estrutura de capital regulamentar, a Fineco reservar-se-á o direito de prosseguir com o recall, na primeira data disponível, da colocação privada de 200 milhões de Adicionais Tier1 existentes, mantendo assim inalterado o montante total de instrumentos Adicionais Tier500 calculáveis no seu capital em 1 milhões.
Os bancos envolvidos nas operações
O FinecoBank deu mandato para BNP Paribas e Unicredit, como gerentes de revendedores, para a operação de recompra “qualquer & tudo” com preço fixo no Nível 1 Adicional de 300 milhões.
Ao mesmo tempo, o FinecoBank nomeou o BNP Paribas e o Unicredit como Coordenador Global e o BNP Paribas, Morgan Stanley, Ubs Europa e Unicredit (todos atuando como joint bookrunners e joint lead managers) com o objetivo de emitir a nova obrigação Tier1 Adicional de 500 milhões de euros.
Para a execução da operação de recompra e emissão foi submetido um pedido específico ao Banco Central Europeu, que emitiu a autorização.
