Mercados de ações no vermelho, tensões de alta para o dólar, chamas no petróleo. Assim se apresenta a semana financeira, sob a pressão de muitos choques, apenas parcialmente previstos, prenúncios de possíveis e profundas alterações para os mercados.
Continua a detenção dourada de 12 príncipes sauditas, incluindo o multimilionário Al Walid (50º património mundial, ligado a Trump) num hotel de cinco estrelas em Riade. O príncipe herdeiro saudita Mohammed Bin Salman, algumas semanas antes da cúpula da OPEP sobre cotas de produção, decidiu lançar uma campanha anticorrupção para desmantelar a resistência a seus planos de reformar a sociedade saudita.
A reação do óleo foi imediata. Esta manhã, o Brent está sendo negociado em torno de 62,30 dólares, o maior valor desde julho de 2015. Wti em 55,81. De acordo com especialistas, Riad está buscando uma valorização do preço do petróleo bruto para apoiar o próximo IPO da Aramco, a petrolífera saudita.
Mercados asiáticos em queda e dólar em recuperação no início da missão asiática de Donald Trump ao Japão hoje, da qual emitiu um novo alerta ameaçador à Coreia do Norte, mas também reiterou a necessidade de corrigir o déficit comercial dos EUA com Tóquio e a Coreia do Sul. É provável que o presidente dos Estados Unidos, após visitar sua aliada Coreia do Sul e o líder chinês Xi Jingping, se encontre com Vladimir Putin no Vietnã.
ALARME DE DÍVIDA NA CHINA À ESPERA DE TRUMP
O índice Nikkei em Tóquio estava fraco, mas ainda próximo de suas máximas nesta manhã, afetado pela queda do Softbank após a interrupção das negociações para a fusão entre a subsidiária americana Sprint e a T Mobil. Abaixo Seul (-0,5%) e Sydney. A pior lista de preços é Hong Kong. Em um longo artigo publicado no site do Banco Popular da China, o governador Zhang Xiaochuan adverte que a alavancagem de empréstimos está se tornando excessiva em muitas áreas da economia chinesa.
O dólar subiu para uma alta de quatro meses em relação ao euro e ao iene após os dados do mercado de trabalho divulgados na sexta-feira. As moedas emergentes sofrem. Além da perspectiva de alta dos juros nos EUA, há a perspectiva da reestruturação da dívida da Venezuela (89 bilhões de dólares), promovida por Maduro. O rand sul-africano (-2,9% na sexta-feira) e a lira turca (-1,9% no fim de semana) estiveram particularmente pressionados. O rublo e o real brasileiro também caíram (-1,5%).
IMPOSTO, OS PAPÉIS DO PARAÍSO INCLUEM VIPS
Aí vêm os Paradise Papers, ou seja, os papéis coletados por um pool de grandes jornais internacionais em uma gigantesca rede de operações offshore coordenada por um escritório de advocacia das Bermudas, Appleby. Estão envolvidos dois nomes proeminentes da administração norte-americana, o bilionário Wilbur Ross e o secretário de Estado Rex Tillerson, mas também a rainha Elizabeth II e o líder do U2 Bono Vox, além de multinacionais, empresários russos e canadenses.
BRUXELAS DECIDE PUIDGEMONT. DADOS PMI EM BREVE
A cena europeia não é menos agitada. Os holofotes sobre Bruxelas: o destino de Carles Puidgemont está nas mãos do judiciário belga. O ex-presidente da Generalitat e quatro ex-ministros da Catalunha se renderam à polícia federal antes de serem libertados sob fiança. Ainda hoje o juiz de instrução decidirá sobre a sua detenção.
No plano económico-financeiro, cresce a atenção para aquilo que o Financial Times definiu como “a surpresa positiva de 2017”: o crescimento da economia da Zona Euro. Esta manhã os índices PMI devem confirmar a tendência brilhante da economia, começando pela Itália.
Hoje reúne-se em Bruxelas o Eurogrupo que, entre outros assuntos, fará o balanço das negociações com o Reino Unido, tendo em vista o reatamento das reuniões entre Michel Barnier, negociador da UE, e o britânico David Davis. Mas a União Bancária estará no centro das negociações. Mario Draghi estará presente.
QUINTA-FEIRA NOVA AUDIÊNCIA PARA BANKITALIA E CONSOB
A cena política italiana será dominada pela análise do voto na Sicília. Está previsto o início do debate governo/sindicato sobre a previdência. As audiências sobre a lei orçamentária começam no Senado. O ministro da Economia, Pier Carlo Padoan, encerrará na terça-feira, às 20h. Por outro lado, o prazo para apresentação das emendas está marcado para sexta-feira, 10 de novembro, às 12h.
Na quinta-feira, a comissão bicameral de inquérito voltará a ouvir o chefe do departamento de supervisão bancária e financeira do Banco da Itália, Carmelo Barbagallo, e o diretor-geral do Consob, Angelo Apponi, "para explorar as relações entre as duas instituições com referência aos bancos vir". Os leilões do Tesouro de novembro começam na sexta-feira com a oferta dos Bots.
O PROGRAMA ELITE ESTÁ COMEÇANDO. HOJE AS CONTAS PIRELLI E SNAM
Os mercados de ações reabrem após mais uma semana de alta. Na Piazza Affari a semana terminou com saldo positivo: +1,2%.
Esta manhã começa na Piazza Affari a nova edição do programa Elite: 34 empresas iniciarão sua formação para alcançar uma dimensão financeira mais adequada ao desafio dos mercados. Pensando nisso, Luca Peyrano, CEO da Elite, lançou os títulos da Cesta, ou seja, títulos para uma série de pequenas e médias empresas.
A agenda corporativa inclui hoje as contas trimestrais de inúmeras empresas.
Acima de tudo, a Pirelli se destaca. A empresa anunciou sexta-feira que o JP Morgan, encarregado de estabilizar as ações na fase de IPO, exerceu a opção greenshoe parcial concedida pela Marco Polo International Itália. Assim, 3,1% do capital volta para as mãos do acionista controlador (de maioria chinesa).
Os Conselhos de Administração de: Saras, Snam e Tod's também se reúnem (somente em vendas). Estão também agendados os quadros superiores da Italmobiliare, Molmed, Risanamento e Valsoia.
CHUVA DE RELATÓRIOS TRIMESTRES NO MERCADO PLACE
Numerosos compromissos corporativos da semana. Amanhã será a vez da Mediaset. A Enel prestará contas na quarta-feira, no dia seguinte será a vez de Poste Italiane, Generali e Leonardo. O trimestral do Atlantia será lançado na sexta-feira.
O desfile dos relatórios trimestrais dos bancos também começa a partir de amanhã. Começará na terça-feira com Intesa Sanpaolo e Mps, continuando na quarta-feira com Unicredit e Banca Generali. As contas da Ubi e do Banco Bpm são esperadas para quinta-feira. Destaca-se hoje o cupom de Danieli: 0,1 euro para títulos ordinários, 0,1207 para títulos de capitalização.
A reação do mercado à decisão do Antitruste da UE de suspender a investigação sobre a fusão de 54 bilhões de dólares entre a Essilor e a Luxottica depois que as empresas não forneceram alguns dados solicitados deve ser acompanhada na Piazza Affari.
Variações modestas para as demais bolsas europeias, com exceção de Madri, onde o índice Ibex perde 1%. Acompanhe hoje as contas da Burberry, líder do luxo inglês agora comandado por Marco Gobbetti. As contas da Allianz chegarão na sexta-feira.
Em Wall Street, o índice Dow Jones atingiu mais um recorde. Little moveu S&P 500 e Nasdaq. Estão previstos para esta semana os relatórios trimestrais de 50 empresas do índice S&P 500. Terminado o desfile das ações tecnológicas, agora é a vez do comércio, às voltas com a pressão da Amazon. Contas da Macy's e Nordstrom são esperadas. Também estão chegando os relatórios trimestrais da Walt Disney, Coach e fabricante de medicamentos genéricos Mylan.
Para acompanhar a oferta de mais de 100 bilhões de dólares que a Broadcom está prestes a lançar na Qualcomm, a operação mais exigente da história da indústria de chips.
