La Ferrari está a um passo de listar em Bolsa de Valores nos Estados Unidos. a companhia de Cavalo Empinado, de fato, arquivou os documentos com o Sec para iniciar seu próprio IPO, o que levará ao desembarque no Nyse. O anúncio foi feito pela empresa-mãe FCA, através de um comunicado oficial divulgado ao final da manhã.
O "Formulário de declaração de registro F-1", ou seja, o documento de registro, foi arquivado por meio de outra subsidiária da FCA: New Business Netherlands NV, que posteriormente assumirá o nome de Ferrari NV. Quanto aos detalhes da transação, o preço e a quantidade de ações que serão vendidas no mercado ainda não foram definidos, mesmo que a FCA assegure que não serão mais do que 10% do capital total.
Uma participação limitada, que poderia, nas intenções da empresa, desencadear uma corrida entre os investidores para tentar colocar no portfólio uma marca que não tem igual nem mesmo no rico panorama do Made in Italy. A avaliação geral da casa Maranello deve começar de 10 mil milhões de euros para cima.
Ao final do IPO, a FCA não terá mais ações da Ferrari, que serão transferidas pro rata aos acionistas da montadora ítalo-americana. A Exor, ou holding da família Agnelli, terá a 24% do capital do Cavalo Empinado. Outros 10% serão propriedade de Piero Ferrari e os restantes aproximadamente 66% de acionistas generalizados. O poder de voto fortalecido, no entanto, permitirá que a Exor mantenha o controle da assembléia. Sui momento da operação A FCA não comunicou nada e muito vai depender de quanto tempo a SEC quer levar para avaliar os documentos relativos ao pedido de ingresso na NYSE.
No início de junho, o próprio CEO da FCA, Sergio Marchionne havia explicado que "tecnicamente, para colocar 10% da Ferrari teríamos que esperar até 12 de outubro, um ano após a fusão Fiat-Chrysler" para então especificar que isso "não significa que a operação não possa ser feita antes, mas sim pelo seu fechamento é preciso aguardar essa data".
A estrutura corporativa da Ferrari, como Marchionne voltou a explicar durante a apresentação do novo 500, será inteiramente semelhante à do grupo automóvel nascido da fusão com a Chrysler: a sede social será na Holanda, a sede corporativa no Reino Unido e o principal mercado é o dos Estados Unidos.
Quanto aos impostos, Marchionne queria desatar uma questão importante, especificando que "a Ferrari permanecerá italiana e continuará pagando impostos na Itália, como a FCA". A residência fiscal da empresa permanecerá, portanto, na Itália.
Bem como talvez uma segunda listagem na bolsa de valores. “Em relação à separação da FCA, poderemos solicitar a admissão à listagem de nossas ações ordinárias no mercado de ações eletrônico administrado pela Bolsa de Valores Italiana“: é assim que a Ferrari anuncia no prospecto de listagem em Nova York. "Cada listagem no MTA - especifica a empresa Cavallino - ocorreria por ocasião ou após a conclusão da separação da FCA".
