Deixando de lado as brigas internas entre as duas almas do grupo ítalo-francês, EssilorLuxottica olha para o futuro e adquire 76,72% do fundo de investimento Hal na GrandVision para então lançar uma oferta pública de aquisição obrigatória sobre todas as ações remanescentes.
O preço de compra é € 28 por ação, mas poderá subir 1,5% (portanto 28,42 euros) caso a operação não seja fechada nos próximos 12 meses. O preço representa um prêmio de 33% sobre os valores da GrandVision no fechamento de 16 de julho. Na época da oferta pública da GrandVision, quando a rede entrou no mercado de Amsterdã em 2015, a avaliação era de 5 bilhões, hoje subiu para 7,1 bilhões.
Graças a este acordo, a EssilorLuxottica vai garantir mais de 7.200 lojas em todo o mundo, principalmente na Europa, mais de 37.000 funcionários e 3,7 bilhões de faturamento.
“Após a criação da EssilorLuxottica, que eu persegui fortemente, a aquisição da GrandVision representa a realização de uma visão que tem guiado minhas ações e o crescimento da Luxottica todos esses anos”, diz ele Leonardo Del Vecchio, presidente executivo do grupo ítalo-francês. “Poderemos assim completar a nossa rede de retalho, finalmente alargada a todas as geografias, e tornar as nossas plataformas multicanais e digitais totalmente eficazes”, conclui o fundador da Luxottica.
Concluída a operação e a oferta pública de aquisição, a EssilorLuxottica procederá à exclusão da GrandVision da Euronext Amsterdam. O grupo ítalo-francês também especifica que o Conselho Fiscal da GrandVision será composto por quatro integrantes identificados pela EssilorLuxottica e por dois membros do atual Conselho Fiscal da GrandVision, Kees van der Graaf e Rianne Meijerman, qualificados como independentes de acordo com o Código Holandês de Governança Corporativa.
O anúncio da operação ocorreu durante coletiva de imprensa no dia contas do primeiro semestre, fechou com lucro líquido ajustado de 1,099 bilhão (+6,8%) e receita de 7,3%, para 8,776 bilhões. (+3,9% a câmbio constante). A empresa confirmou suas estimativas para 2019, que previa um lucro líquido ajustado igual a 1-1,5 em comparação com o crescimento das vendas e um faturamento crescente (+3,5-5%).
Após o anúncio das contas e a aquisição da GrandVision, o título EssilorLuxottica ganha 3,33% aa 122,45 euros em Paris, enquanto em Amsterdã as ações da cadeia holandesa sobem 5,28% para 26,7 euros, aproximando-se do preço de compra.
