O Conselho do Equita Group, um banco de investimento ativo em serviços de corretagem e consultoria, aprovou a estrutura e a faixa de preço do IPO. A empresa milanesa havia iniciado as atividades preliminares para listagem no segmento Aim no início de outubro. Este é um projeto maior, que prevê o pouso no segmento Star em um momento posterior.
O Equita Group anunciou que a faixa de avaliação indicativa das ações da empresa, oferecidas como parte do IPO no mercado Aim Italia, foi definida entre 2,40 e 3,10 euros por ação.
A oferta, que incidirá sobre 15.585.261 ações ordinárias, é composta por 4.587.815 novas ações emitidas; 3.300.000 ações em tesouraria vendidas pela empresa; e 7.697.446 ações vendidas pelos administradores, equivalentes a 25% do total de ações detidas pelos administradores. A oferta está prevista para começar na segunda-feira, 13 de novembro.
“Os recursos arrecadados pela empresa no apoio ao desenvolvimento representam 50,6% da receita da oferta igual a 18,9 milhões de euros com base no preço mínimo de oferta e 24,5 milhões com base no preço máximo”, explica o grupo em nota, acrescentando que “no final da oferta, o capital social do Grupo Equita será composto por 50 milhões de ações ordinárias, das quais 4.889.025 ações próprias”. O free float será igual a 31,2% do capital social.
Em nota, o grupo explica que “o IPO é um passo importante para fortalecer sua posição como líder independente no mercado italiano porque permite acelerar o crescimento, em particular para Alternative Asset Management e Investment Banking; e aumentar a visibilidade da empresa, permitindo-lhe continuar a atrair novos profissionais para desenvolver o negócio”.
Com relação aos resultados financeiros, nos primeiros 9 meses de 2017 a receita líquida da empresa liderada por Francisco Perilli totalizaram 36,6 milhões de euros, com um aumento de 14% face ao mesmo período do ano anterior. Desempenho positivo nas divisões de Investment Banking e Proprietary Trading, as receitas da área de Sales & Trading diminuíram.
Tendo em conta o desempenho positivo dos primeiros 9 meses de 2017, e na ausência de eventos negativos atualmente imprevisíveis na restante parte do ano, o Conselho de Administração deliberou que irá propor a distribuição de um dividendo igual a 0,20€
para a ação.
