A "guerra" da energia eólica começou na Itália. E é o grupo que dá início a um processo que parece inteiramente voltado para a consolidação do setor Edison que aprovou o lançamento de uma oferta pública de aquisição voluntária (OPA) sobre 100% do capital social da Alerion Clean Power ao preço de 2,46 euros por ação por um valor máximo de 107 milhões de euros. O preço ofertado incorpora um prêmio de 20,6% em relação ao preço de fechamento de quarta-feira e de 29,5% em relação ao preço de oferta de Fri-El Energia Verde, que é parcial e diz respeito a 29,9% do capital da Alerion. A oferta de Fri-El foi rejeitada nos últimos dias por Alerion, que a julgou insuficiente. Em caso de aceitação total da oferta, o valor total máximo é de 107 milhões de euros.
Alerion não fez um preço no início do dia na Bolsa de Valores da Piazza Affari e, em seguida, entrou em negociação excedendo o preço da oferta. O título de sal em 21,32% para 2,47 euros. Ainda na quarta-feira, a Amber Capital comprou 2,68% da Alerion Clean Power no mercado a 1,95 euros por ação por um desembolso total de 2,27 milhões de euros, tornando-se o primeiro acionista com quase 18%. De acordo com as últimas atualizações do Consob, a Amber já detém 15,1% da Alerion. Os outros acionistas relevantes são F2i com 15,7% e Nelke srl com 6,8%. E a própria presença da F2i, que disputa a OPA ao lado de Edison, sugere que a operação não é considerada hostil. Em detalhes, de fato, a oferta é promovida pela Eolo Energia Srl, empresa controlada em 51% pela Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili (acionistas: Edison e Edf Energies Nouvelles) e 49% pela E2i Energie Speciali (30% Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili, 70 % F2i).
“A operação – explica o grupo Edison – faz parte da estratégia da empresa de se fortalecer nas energias renováveis com o objetivo de se tornar a primeira operadora no setor de energia eólica”. O desafio é lançado à Erg que é atualmente o primeiro operador após a profunda conversão efetuada nas renováveis.
Com a aquisição da Alerion, que tem um parque produtivo de 10 parques eólicos em Itália, vai nascer o segundo parque eólico em Itália.
A oferta visa o cancelamento da cotação das ações da Alerion na Piazza Affari. O preço ofertado incorpora um prêmio de 20,6% em relação à cotação de ontem e de 29,5% em relação à oferta de Fri-EI Green Power que envolve apenas 29,9% do capital da Alerion.
