O grupo Ferretti, conhecida por sua produção de iates de luxo, está cada vez mais perto de ser listada na Bolsa de Valores da Piazza Affari, depois de já ter obtido uma listagem na Hong Kong em 2022. Ontem à noite, a empresa anunciou com sucesso a conclusão da licitação para admissão à listagem e negociação de suas ações ordinárias na Euronext Milan da Borsa Italiana. O preço de oferta foi estabelecido em € 3 por ação, gerando receitas brutas de aprox. 265 milhões, que terá como destino a Ferretti International Holding Spa.
Uma entrada na bolsa de valores inclinada ao sucesso
A empresa disse que a oferta atraiu grande interesse dos principais investidores institucionais italianos e internacionais, com aproximadamente 70 linhas de alocado. Isso ajudará a ampliar e fortalecer a base institucional de acionistas da empresa. Dois principais investidores, Danilo Iervolino e Karel Komarek, subscreveram um total de 35,4% das ações ofertadas, correspondentes a aproximadamente 10% do capital social da empresa. Com base no preço de oferta, a capitalização de mercado da empresa no primeiro dia de negociação em Milão será de aproximadamente 1 bilhão de euros.
Os números
Em detalhe, a operação envolve a venda de 88.454.818 ações pela Ferretti International Holding Spa. No caso de não exercício da opção de lote suplementar, as ações ofertadas representarão aproximadamente 26,1% do capital social. O acionista vendedor concedeu uma UniCredit, como estabilizador, uma opção de compra adicional de 8.845.482 ações ao preço de oferta, equivalente a aproximadamente 10% do número máximo de ações ofertadas. Se a opção de lote suplementar fosse exercida integralmente, o número de ações oferecidas subiria para 97.300.300, equivalente a aproximadamente 28,7% do capital social.
A estreia das ações na Euronext Milan e posterior regulamentação está prevista para 27 de junho de 2023, mas está sujeita à obtenção do aprovações necessárias pela Borsa Italiana, incluindo a admissão de ações à negociação na Piazza Affari.
