Eni está perseguindo a Enel em termos de sustentabilidade financeira. O grupo petrolífero lançou com sucesso o primeira emissão de títulos vinculados à sustentabilidade em seu setor, com o valor nominal de mil milhões de euros colocados no mercado de Eurobonds no âmbito do seu Euro Medium Term Note Programme.
A emissão - explicou uma nota do grupo - segue a adoção pela Eni do "Sustainability-Linked Financing Framework" publicado em 20 de maio de 2021 e representa o primeiro título global vinculado à sustentabilidade no setor. Olhando para o setor de energia, no entanto, deve-se lembrar que a indústria do petróleo avançou tarde na frente da sustentabilidade em comparação com grupos do setor de eletricidade que iniciaram uma transformação nos objetivos ambientais e de sustentabilidade com bastante antecedência. A Enel, para citar o outro gigante nacional, tem desempenhado um papel pioneiro a nível global e é não só o maior produtor de energia renovável a nível global como também o primeiro grupo no mundo a ter emitido títulos vinculados aos objetivos de sustentabilidade definidos pela ONU. O diretor financeiro da Enel, Alberto De Paoli, falou em entrevista recente ao FIRSTonline sobre essa transformação não apenas industrial, mas também financeira, lembrando que o grupo elétrico foi o criador dos novos produtos sustentabilidade ligada e que em 2019 os emitiu por 4 bilhões.
Leia também: De Paoli (Enel): "Não há futuro para o capitalismo se não for sustentável"
De regresso à Eni, o campeão nacional merece ser reconhecido por ter em todo o caso iniciado o processo de transformação num caminho diferente daquele iniciado pela Shell antes dele mas seguramente à frente do gigante energético de referência para as grandes petrolíferas. ExxonMobil, forçado a um desvio involuntário por fundos de ativistas na última reunião recente.
O empréstimo obrigacionista lançado pela Eni tem um duração de 7 anos, um preço de reoferta de 99,855% e paga um cupão anual de 0,375% que se manterá inalterado até à maturidade com base no cumprimento dos objetivos de sustentabilidade relativos à Pegada Líquida de Carbono Upstream (Âmbito 1 e 2) e capacidade instalada de produção de eletricidade de fontes renováveis, conforme indicado nos termos e condições da emissão.
O produto da emissão será usado para as necessidades ordinárias da Eni.
Os títulos serão negociados na Bolsa de Valores de Luxemburgo e foram adquiridos por investidores institucionais principalmente na França, Alemanha, Reino Unido e Itália.
