A Enel derrota a Iberdrola para vencer a licitação da Eletropaulo, uma distribuidora brasileira. Depois de semanas de batalha com ofertas públicas de aquisição, alterações de procedimentos e recursos, ontem à noite, termo do prazo para apresentação de propostas, o grupo italiano apresentou a oferta mais elevada e a sua OPA será a única registada a 4 de junho, data prevista para o leilão.
A Eletropaulo anunciou em nota que “seguindo o procedimento estabelecido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM, Consib, ed) na decisão publicada em 29 de maio, os licitantes apresentaram, em envelopes lacrados, suas últimas ofertas de preços. A Enel Brasil Investimentos Sudeste ofereceu 45,22 reais por ação, enquanto a Neoenergia ofereceu 39,53 reais por ação”.
Portanto, explica a Eletropaulo, de acordo com o procedimento estabelecido, apenas a oferta apresentada pela Enel será registrada no leilão que será realizado no dia 4 de junho e nenhum aumento de preço será permitido pelos licitantes.
Estão assim feitos os primeiros cálculos: se a nova oferta atingir os 100% das subscrições, implicará um Investimento total até o máximo de aproximadamente 7.567 milhões de reais, mesmo aproximadamente 1,757 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual.
A este valor deve ser adicionado o compromisso já assumido pela Enel de subscrever um subsequente aumento de capital da Eletropaulo de pelo menos 1,5 bilhão de reais, equivalente a cerca de 350 milhões de euros à taxa de câmbio atual. O custo final total ascenderia assim a mais de 2 mil milhões de euros.
A operação fica condicionada, entre outras coisas, àaquisição de um número total de ações representativas de mais de 50% do capital social da Eletropaulo.
“A aquisição da Eletropaulo aumentaria a já grande base de clientes da Enel no Brasil em mais 7 milhões de clientes, chegando a 17 milhões, e tornaria a Enel a operadora líder no país, acelerando a trajetória de crescimento nas maiores áreas metropolitanas do mundo” conclui a nota.
