A Enel e a Enel Distribuzione assinaram um acordo com a F2i, Ardian e F2i Reti Italia para a venda da participação residual (igual a 14,8% do capital social) detida pela Enel Distribuzione na Enel Rete Gas. O acordo prevê uma contrapartida de venda de 122,4 milhões de euros, que corresponde a uma avaliação global da empresa em linha com o Rab (Base de activos regulados).
A venda está sujeita ao direito de preferência dos acionistas da Enel Rete Gas, incluindo F2i Reti Italia (uma subsidiária da F2i e Ardian que detém 85,1% do capital social da Enel Rete Gas), e será finalizada em favor de uma empresa recém-criada também controlada pela F2i e Ardian. O acordo também prevê que, ao mesmo tempo que a transferência da participação acionária, a F2i Reti Italia reembolsará à Enel, antes do vencimento natural de 2017, o empréstimo recebido por esta última em 2009, por ocasião da venda de 80% do capital da rede de Gás da Enel.
Prevê-se que o valor deste empréstimo no final de 2013 seja de cerca de 177 milhões de euros (valor incluindo capital inicial, bem como juros corridos e ainda não reembolsados). A concretização da operação, prevista para o final de 2013, está condicionada à aprovação de algumas alterações estatutárias da Enel Rete Gás (que serão submetidas à Assembleia Geral Extraordinária já convocada). A transação faz parte do programa de alienação anunciado ao mercado pela Enel em 13 de março e permite ao grupo gerar receita de aproximadamente 300 milhões de euros, com efeito redutor na dívida financeira líquida consolidada de 122,4 milhões de euros (equivalente à contraprestação de a venda do investimento de capital).
