A operação já havia sido anunciada em dezembro passado, mas agora está realmente começando: como parte da operação de reorganização societária destinada a integrar as atividades renováveis não convencionais da Enel na América Central e do Sul (exceto Chile) em subsidiária chilena listada Enel Américas, o grupo liderado pelo CEO Franceso Starace lançou uma OPA voluntária parcial sobre as ações ordinárias e American Depositary Shares (ADS) da Enel Américas, até 10% do atual capital social (mais de 7,6 bilhões de ações).
A oferta pública está dividida em duas partes. A primeira prevê uma oferta pública de aquisição voluntária nos EUA sobre ações detidas por cidadãos norte-americanos (norte-americanos) por 140 pesos chilenos por ação em dinheiro, e sobre anúncios, detidos por quem e onde quer que seja o proprietário, por um valor unitário de 7 pesos chilenos , novamente em dinheiro, com contraprestação pagável em dólares norte-americanos. A segunda parte consiste em uma oferta pública voluntária no Chile ao preço de 140 pesos chilenos por ação em dinheiro, pagável em pesos chilenos. A oferta chilena está sujeita aos termos e condições descritos no prospecto chileno arquivado na Comissão do Mercado Financeiro do Chile (Comisión para el Mercado Financiero) e está aberta a todos os detentores de ações (incluindo os EUA).
O período da oferta terá início hoje 15 de março e terminará em 13 de abril próximo. A OPA está sujeita à efetivação da operação de fusão por incorporação da Egp Américas Spa pela Enel Américas, prevista para 1º de abril. As condições suspensivas a que a incorporação estava sujeita ocorreram antes do lançamento da oferta pública. A contraprestação total máxima, assumindo a aceitação total da oferta pública, é aproximadamente 1.065,2 bilhões de pesos chilenos (equivalente a aproximadamente 1,2 bilhão de euros) e será financiado pelos fluxos de caixa das operações atuais e capacidade de endividamento existente.
