Novo títulos verdes da Enel e do Banco Bpm. A gigante energética italiana liderada por Francesco Starace iniciou a colocação de um emissão de títulos vinculados à sustentabilidade com vencimento em março de 2029. A emissão em euros garantirá um cupom fixo anual e terá um corte referencial, portanto de pelo menos 500 milhões. O rating esperado é Baa1 da Moody's, BBB+ da S&P e BBB+ da Fitch. Emissão também do Banco Bpm, que lançou um green bond de 500 milhões, com maturidade de quatro anos (13 de setembro de 2026) registando pedidos de 950 milhões. É um'título sênior não preferencial a uma taxa fixa com um valor nominal de 150 mil euros que será cotada na Bolsa de Valores do Luxemburgo.
Mas a notícia não sustenta a ação da Enel que perdeu 0,44% para 4,68 euros perto do fechamento da bolsa. Enquanto o Bpm ganha 0,36% para 2,49 euros.
O novo vínculo sustentável da Enel
As indicações de preços iniciais para o novo vínculo sustentável da Enel eu sou por um propagação na área de 175 pontos base acima da taxa de midswap. O título será listado na Euronext Dublin. O preços é esperado para hoje, terça-feira, 6 de setembro, e espera-se um boom de pedidos. Em setembro de 2021, a gigante da energia havia colocado títulos vinculados à sustentabilidade de 4, 7 e 13 anos por 3,5 bilhões de euros, recebendo pedidos de quase 11 bilhões.
A colocação é gerida pelos bookrunners Bnp Paribas, Bper, Commerzbank, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley e Unicredit.
Banco Bpm lança obrigações sénior de taxa fixa
O rendimento do novo Títulos verdes do Banco Bpm foi consertado a 385 pontos base acima da taxa mid-swap do que as indicações iniciais na área de 400 pontos base acima do mid-swap. Os principais gerentes conjuntos do negócio são Banca Akros, Bnp Paribas, BofA Securities, Citi, Credit Agricole Cib, HSBC e Natwest Markets
