Enel a colocação das ações começa bem Endesa, a filial espanhola da qual o grupo italiano (que detém 92% do capital) colocou 22% no mercado. Segundo algumas fontes bancárias, oOferta pública de venda – que teve início na passada quinta-feira – teria sido integralmente coberto já no segundo dia com receitas a rondar os três mil milhões de euros.
Em detalhe, a quota atribuída a investidores institucionais (igual a 85% dos 22% da venda) já teriam sido contratados, mas a empresa não parece disposta a fechar a oferta antecipadamente, que terminará em 20 de novembro. Quanto ao restante, reservado ao investidores de varejo (15% de 22%), a oferta começou no dia 7 de novembro e se encerra nesta quarta-feira.
Os investidores institucionais teriam optado pelas ações 13,5 €, com um desconto de 5% face à cotação de fecho da Endesa na sexta-feira (14,20 euros). O preço máximo foi fixado pela Enel em 15,535 euros por ação.
O produto da alienação da participação na Endesa é interpretado por muitos analistas como um importante passo para a redução do Dívida líquida da Enel, que no final de setembro valia 44,5 mil milhões (+12,3% face aos 39,706 mil milhões em 31 de dezembro de 2013).
A gestão do grupo italiano tem reiterado que a redução da dívida continuará a ser uma prioridade, mas agora a empresa espera que no final do ano a dívida caia para 39-40 mil milhões de euros, portanto acima dos 37 mil milhões indicados no plano de negócios .
Precisamente este ponto penaliza hoje a ação da Enel na Bolsa, que no início da tarde perdia 0,7%, para 3,7 euros.
