Enel: conselho de administração aprova emissão de títulos de até 5 bilhões de euros

O Conselho de Administração da Enel, reunido hoje sob a presidência de Paolo Andrea Colombo, aprovou a emissão de um ou mais títulos até o final de 2012, por um valor total igual a um máximo de 5 bilhões de euros.
Os empréstimos serão colocados tanto em investidores institucionais quanto em poupadores individuais (varejo) com base nas oportunidades oferecidas periodicamente pelo mercado. A decisão foi tomada no âmbito da estratégia de alongamento da maturidade média da dívida consolidada e de forma a optimizar o perfil das respectivas maturidades de médio e longo prazo.
As emissões serão realizadas diretamente pela Enel ou pela subsidiária holandesa Enel Finance International NV (com garantia da matriz), que nos últimos três meses realizou emissões de cerca de 500 milhões de euros com investidores institucionais.
O CA solicitou ao CEO Fulvio Conti que dividisse as emissões de títulos entre as duas empresas, bem como definisse os valores, moedas, prazos e características das emissões individuais, com a opção de solicitar sua listagem em um ou mais mercados regulamentados .
Adicionalmente, foi decretada a revogação da resolução com a qual, em 2 de março de 2011, autorizava novas emissões até ao final de 2011, a colocar junto de investidores institucionais, num montante máximo total igual ao equivalente a mil milhões de euros. Os empréstimos emitidos em cumprimento a esta resolução permanecem válidos